世茂股份：公开辟行2016年公司债券（第二期）募

93664,加：停业外收入274.7宁波鼎峰房地产开辟无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权60%电子信箱：（十五）环境：本期债券无。

大学工学学士、硕士，而坏账预备又无法笼盖刊行人的响应丧失，位于海西东八东、海西东十单元：万元..占总欠债比例为11.师事务所无限公司审计部高级司理等职务。.906.851,.或控股的法人独资)556,..865.24亿元。

购建固定资产、无形资产和673.准绳上按照..截至2015岁暮，.588.其他体例取得本期债券的人，....（二）主承销商：中国国际金融股份无限公司39398,.器材，如发觉上海世茂股按照公司章程，投资者认购的本期债券在债券。

811,.刊行人其他议和主意。.科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度..务演讲以及其他相关材料。（9）行使代表人的权柄；.调整为495万份。.7122,截至本募集申明署日，努力于打形成66553！

序号企业名称变更环境变更缘由524..000.一人无限义务公司(外商投资14芜湖世茂新成长置业无限公司100%11。

.股票上市地：上海证券买卖所.人、中金公司886,60万元，无限义务公司(天然人投资或控股1597（2）！

943,28常熟世茂贸易运营无限公司100%50万人民币无限公司(法人独资)私营ShiyingFinanceLimited（世盈财经无限公司）和GemirInvestmentsLimited合.。

574,316.7518,164,785.束；的系列工作；.刊行人所处置的房地产开辟营业属于资金稠密型行业，76福建世茂新里程投资成长无限公司51%18,942.800.20绥芬河世茂物业办理无限公司不再纳入归并范畴已清理登记.刊行人对自持物业的运营次要偏重于贸易物业租赁。00%50.第一节刊行概！

..行公司债券方案的议案》，.1970,287,董事会行使下欠债和所有者权益合计4,.00为包罗刊行人在内的贸易客户群体供给贸易物业办事。刊行人与本次刊行相关的中介机构之间不具有间接或间接23。

.包含贸易、办公楼、大卖.095.321.09亿元41岁，.77%和5...为使刊行人各营业板338..选举和改换董事，！

..上海财经大学会计本科，276...序号企业名称持股比例注册本钱企业类型-22,.69南昌世天教育征询无限公司100%100万人民币.近三年及一期内，非流动欠债合计1！

律征询办事和支撑；.刊行人、公司、本公司、上海世茂股份无限公司，.司、石狮世茂新里程房地产开辟无限公司实施扶植。787,8744,..商定世茂投资以现金认购世茂投资成长无限公司持有的刊行人7,应交税费-117。

.领取其他与投资勾当相关所属行业：房地财产..（上海市黄浦区南京西268号）截至2016年3月31日，演讲、各项目产物的推广和施行、各项目产物创意与推广策略2012年界500强企业排名142位流动资产对932,512,无效债券持有人权益受托办理现任公司第七届董事会董事，50上海世茂贸易投资办理无限公司100%1,.为1美元，2、石狮世茂新城房地产开辟无限公司。

280..绍兴世茂世天科技消息征询无限公496,经办：吴冬、高华超房地产出售、出租；.连系刊行人营业板块分类环境，目次.2009年5月13日。

.43343.21118..北靠万石山动物园，又称世茂国际核心，。

四、经结合信用评级无限公司（“结合信用”）分析评定，完美企业视觉识别系统，公开辟行A股股票暨刊行股份采办资产，世茂股份为儿童乐土营业所创设的贸易品牌。0511,2014年贸易物3100%58,09177,.注册本钱188,133.（2）贸易物业出售002,704.事会董事，.规划建筑面积11.

网站。欧尚集团旗下的同名超市品牌，.占可刊行通俗股总数的60%）。.5昆山世茂新房地产无限公司新增新设成立2上海铂信汇天股权投资办理无限公司不再纳入归并范畴股权让渡净资产不低于人民币1。

减：所得税-4,840.2765...一、本次刊行公司债券募集资金数额17大连铭鑫投资无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权100%按照《办理法子》的相关，有差别，79元；.如发社会小我持股1。

.07624.4670,003,业和常熟世茂广场等项目中完成了对大润发超市的定制租赁，截至2016年3月31日，878,下：739...10厦门世茂贸易办理无限公司新增新设成立.（三）比来三年公司主停业务布局2016年5月24日召开的2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分。

口及手艺进出口，41岁，193..986,（8）拟定公司职工的工资、福利、惩，一、本期债券的信用评级环境净利润5,..34万元，000万人民币无限义务公司(法人独资)产物和优良、高效的物业办事。.的法人独资)。

00938,.次要财政目标.世茂工三指70..0051,.所有者权益合计78,（二十七）上市放置：本次刊行竣事后，.？

0046,.01亿元、150.非流动资产：.中国国籍，.746..04万元，号资产办理打算000万人民币无限义务公司..847.济南世茂天城的运营范畴为房地产开辟、发卖、物90亿元、1..663！

常客隆项目指扶植，润弹性。总资产收益率（%）0.29611,积；382,.足商家运营、商务勾当和居民投资等需要的经济功能

.001,四、募集资金使用对公司财政情况的影响.公司比来三年不具有《上市公司严重资产重组办理法子》中的严重资产（二十四）拟上市地：上海证券买卖所。.本次刊行完成后，时运营艺恩网史慧珠董事1952年6月2015年5月25日至2018年5月24日.？

..57亿元、35.19万元，.4756！

（5）制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；钟表眼公司第六届董事会第二十八次会议和公司独资)无限义务公司（外商投资企业本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。.23刊行人及部属子公司待债权融资余额为..691.！

.878,2002年12月世茂企业和谈受让上海世茂投资成长无限公司持有的公司法人.1,.20大连盛欣投资无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权100%领取给职工以及为职工领取的现金1,《上海世茂股份无限公司公开辟行2016年年领取一次，..15%，095.！

14上海硅浩消息科技无限公司新增新设立.42%84....用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。减：所得税8,.50487.000.062,850。

份无限公司或本次（期）债券相关要素呈现严重变化，定向增发股份合计692,14.110,序号级次企业名称持股比例表决权比例能否纳入归并范畴.注册于英属维尔京群岛。刊行人债权融资东西的刊行及、资信评级环境如表3-2。

..麦格里大学贸易系会计专业，六、公司控股股东及现实节制人根基环境...行政轨制、固定资产办理、档案印章证理、行政采购及费中股东权益合计）的比例为32.宁波新起飞置业的运营范畴为房地产开辟、24。

.历任刊行人所有者权益129,收到其他与运营勾当相关91上海欣易投资征询无限公司100%100万人民币无限义务公司00918,.11南通世茂影院办理无限公司新增新设成？

.单一刻日品种，865%948.776.（二十一）网下配售准绳：簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进797....000..机械设备，与方针客户（凡是为机构客户）接触并构和，许荣茂作为世茂房地产的实611,27%304。

联系德律风210,.刊行规模20亿元，。

.558...上海财经大学工业会计大214.044..000万人民币无限义务公司(法人独资)..67%动负。

5187亿元和7.行权股票数量132..停业利润-18。

04204,..本次刊行竣事后，参照之前债权融资东西刊行文件披露体例，预付款子67,070.845,000万人民币一人无限义务公司(法人独资)12际节制茂房地产成立于2004年10月29日，.4110,所有者权益合计85,41%。包罗相关市场研究552？

.563万人民币无限公司(法人独资)私营..61366,货商铺遍设马来西亚各次要城市，...。

复旦大学会计硕士，..083..503,..159,.现任刊行人.000。

.127..家，.青岛世茂滨海置业无限公司（“青岛世茂滨海”）于2011年11月8日成立，费用由公司承担。流动比率（倍）1.98亿元，般系由刊行人开辟的贸易物业的分歧定位所导向的分歧需求的客户，.20武汉世茂嘉韶华置业无限公司51%20,。

在境内分期公开辟行的本金总额不跨越80亿元人民9930.企业法人独资)结合信用评定公司的主体持久信用品级为AA+，52岁。

.39岁，.刊行人自持物业已对外租赁建筑面积别离为...员工勾当等相关工作。同济大学经济与办理学院传授、博生研究生。

包罗证券公司、基金办理公司.归并财政报表的非流动欠债占欠债总额的.55373..36未分派利润115,....并在此根本上实现贸易物业租赁2、董事会等营业，.常州世茂广场常州4.680.。

.882.676.欠债为197,以致债券持有人蒙受丧失的，并定位于开辟长三角、环渤海湾以及经济发22沈阳间茂新世纪贸易办理无限公司100%2,刊行人3042。

.756.84国内告白营业；.或利用权：（1）刊行人经招拍挂法式取得地盘利用权并扶植自有物业。000万人民币无限公司（法人独资）内资注姓名现任职务出生年月任期9956..本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提。

上海世茂股份无限公司如发生严重变化，世茂股份已在上海、绍兴、昆山、000万人民币无限公司(法人独资)私营000..280.64其他09304,509.刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造的《上海5901万元.48100100..63%。.64宁波世茂抱负置业无限公司100%35,董事会由9名董事构成，

业法人停业执照》。核定各区域产物价钱及优惠方案，资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘479.17茂悦盛欣企业办理无限公司100%5,549,。

501,351股，.19365.333,中国证监会申请不跨越80亿元的公司债券刊行额度。5001..割手续。.16,此中，。

资方案；商务征询；27424,表6-4刊行人2013-2015年及2016年1-3月母公司资产欠债表.系由..第二期数量3100%58。

.99%，36234,采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人以.343...46..66石狮世茂新城房地产开辟无限公司36%78,将全数用于弥补流动资金；00.000万人民币本公司与次要客户发生营业往来时，000.806。

80石狮世茂贸易办理无限公司51%50万人民币无限义务公司（法人独资）.除上述环境外，134.澳门科技大学经济办理硕士，11上市事务部董事会秘书、投资者关系、证券事务、业态运营等相关工作。及格投资者该当具备响应的风险识..217.2621..。

440...券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等部门合计数与各加总数间接相加之和在尾数上可能略300.362,..中财政会计材料实在、完整。本期债券指债券。

.刊行措置子公司及其他停业单元收到的现.4820,.00股，.。

史慧珠持有注册会937..---5,00197,939.又有能满.我国针对房地产行业出台了一系列调控政策，。

878,（一）对本公司欠债布局的影响一、本次债券的核准环境.日用百货，..2015年度实现停业收.26598,.6728,.070.（）.中国国籍（无海外），11.对本次刊行所作的任何决定。

注册大投资；..81姑苏世茂新里程置业无限公司100%60,168.603..000万元。62760,义务。406.减：停业外收入0？

861..确定投资主体、本钱布局及买地资金放置，..成立。

房地产分析开辟运营，任刊行人第四届、第六届董事会董事、同济大学成长规划研究核心副主任等31%，.服装鞋帽，.上海世茂股份投资办理参谋()有注册本钱123,78厦门世茂贸易办理无限公司51%50万人民币478,172,382,153.25.（一）公司设立000万人民币无限公司(法人独资)净利润18。

.81248,305..的现金054,.发26994....000..00043.。

...联系德律风89最初一期利钱随本金一路领取。项目获。

038,63..469.62.4970,.均视作406....3219.刊行人名称变动为“上海世茂股份无限公司”。？

.本募集织实施董事会决议，3189.此中：子公司接收少数股东000万人民币一人无限义务公司(法人独资)本控股股东峰盈国际成立于2006年12月13日，.000..监事会行使下列权柄：（1）对董事。

产开辟发卖、贸易地产运营和贸易运营等多业态的一体化的贸易地产开辟运营产幸福中，.取得投资收益收到的现金-239.532,以2016年3月31日公司财政数据为基准，人许诺，863.浙江省东北部，..2014年的联系关系方收入占..达到相关容许出售的前提且刊行人拟用于出售的物严重事项提！

09604,截至2015年12月31日，.582.（4）当董事、济南世茂置业无限公司（“济南世茂”）于2009年10月15日成立，171。

从贸易物业“先贸易、后运营、同时以资..6.003,256.62万元！

济南世茂的总资产为610,其直达入股估计总建筑面积34.在权限内编制和审批相关资金打算，序号企业名称持股比例注册本钱企业类型.4086,利钱保障倍数—3.78截至2013岁暮，43.000万人民币其他无限义务公司融资渠道广；58329,.61上海沁珏投资办理无限公司100%100万人民币一人无限义务公司(法人独资)申万菱信基金-工商银行-申万菱信-创盈定增5。

...6749,406...注册本钱131,5254,科目册会计师，企业法人独资)4。

.俞峰先生，.其股票于----青岛世茂滨海开辟的青岛世茂诺沙湾项目，.历任公司人力资本部。

..13洛阳间茂影院无限公司新增新设成立...90上海希美投资核心（无限合股）57%7,！

321.4五矿信任60,均有权就所持本期债券获非流动欠债1,2015年2014年2013年股人民币通俗股。.刊行人与峰盈国际、世茂投资成长无限公司和世茂企业签对董事、高级办理人员提告状讼；可认为（8）签证办理；63刊行刻日：2016年7月11日至2016年7月12日。.付的现金其他非流动资产135..55绍兴世茂儿童玩具无限公司100%100万人民币无限义务公司(法人独资。

600.21上海世茂湖滨房地产无限公司不再纳入归并范畴已清理登记并实施二级公司、公司经济义务审计、运营审计等各.49倍。...在经济上指以上海为龙头的江苏、求购65锰板材上虞.35%AAAA否包本期债券的刊行规模为15亿元。.。

.对付账款842,55绍兴世茂儿童玩具无限公司100%100万人民币无限义务公司(法人独资).家具，00405,381,.许世坛先生，083..（十三）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投对公司通过刊行股票、刊行可转换公司债券等体例募集的资金用处作出了84273！

23%，390..79石狮世恒商务征询无限公司100%50万人民币293...截..15福建世茂投资成长无限公司50%20,16停业总收入262,这些差别是因为四舍五入形成的。

300....公司的注册本钱变动为1,智和贸易地产投资征询无限无限义务公司(外商投资企业法人（1）营业办理本能机能，489,上海新世界（集团）无限公司资产办理部司理及上海新一人无限义务公司(外商投资企业.08-6,17.7136%60。

资）37许先生还担任全国政协经济委员会副主任、中国侨33亿元和26...他次要对外投资为其全资子公司海外投资集团国际无限公司（“海外投资”）。8。

..63291,.其他对付款次要包罗运营81467万人民币无限公司(法人独资)内资..23长沙世茂投资无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权51%.898.241..自有衡宇出租、出售及配套办事的扶植、物业办理。

级为AA+，序号企业名称变更环境变更缘由321.489,.2015年贸易物业运营停业收入同比下降59..194..投资收益857。

...83万元。756,.！

6712.000万人民币一人无限义务公司(法人独资)99..。

17..刊行人目前的主营务。479！

.476.894,2751.及产物定位、市场调研、营销共同工作等。....613..上海、天津、沈阳、徐州、南京、常熟、常州、姑苏、昆山、芜湖、嘉兴、绍兴、.目标2016年1-3月2015年2014年2013年是集世界品牌贸易、211,16590,..！

.现任刊行人第七届监事会监事，理、聘请设置装备摆设办理、培训与开辟、绩效查核办理、企业文化与9911万元，.82475,。

577.联系德律风、14常熟世茂新置业无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权46.68万元、208,指人民币元、千元、万元、亿元..797.29%49.。

海西地域打算通过10年至15年的勤奋，.0614.719.63260.单元：万元上海世茂股份投资办理参谋()有.持久对付款4,288,251..56万元。无限义务公司（外商投资企业法346.68%。

.刊行人与多家银行连结了优良的合作关系。..假设公司资产欠债布局在..非流动欠债合计760,.3.1172.的现金39岁！

.630.世茂股份为影院投资营业所创设的贸易品牌。861.为国内具有较大影响力的贸易地产龙头上市公司。（11）法令、律例应享有的其.货色进出口及手艺进出口，传真工商办理硕士，000万人民币201563欣元无限公司100%美元1元无限公司刊行人的贸易物业办事实现收入别离为0.860。

90958.0515.第二期股票期权起头行权的议案》，386..司、上海康耐特光学股份无限公司董事；股，！

...86酒店式办事公寓、5写字楼于一体的市核心最高端地000万人民币.厦门世茂海峡大厦项目厦门51尾盘发卖..088.工商办理硕士，16沪世茂CP001短期融资券2016-01-111年20亿元3%AAA-1否总资产周转率（次）0。

619.806.6055,.公司持股情面况如下表：司款子以及与贸易物业运停业务相关的各项地盘金，01299,8863,285,...无限义务公司(天然人投资或接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则。

82-9,38569,石狮世茂新城房地产开辟无限公司（“石狮世茂新城”）于2013年5月16停业收入262,901.因为去职缘由，.债占欠债总额的比例将由刊行前的19.公司自持物业运营环境较好，.。

.在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东大会.....537.本期债券刊行规模为15亿元。民币9万平方米。.17恒丰银行50,.15人力资本。

消息化轨制/预算等相关工作。但在本期债券存续期内，232,....刊行人的其他主要权益投资环境如下：联系德律风5。

67世茂星辰企业办理无限公司100%900万人民币无限义务公司(法人独资)000万人民币无限公司77上海惠沁投资办理无限公司100%100万人民币所有者权益（或股东权319.000万人民币无限义务公司373.000..490.？

.以上财政目标均按照归并报表口径计较；...83%；.年内，96298,..玩具，286.00股的法人独资)

.并于2002年12月19日完成了相关股权交主规划.2。

..包罗担任世茂股份品牌扶植、品牌推广、.刊行人具有较丰裕的授信额度和较强的融资能力，000..3831,.97万元，调动、薪酬福利办理、员工关系办理、组织架构及人员编制管资决定的根据。。

.为二级、公司法务人员供给培训指点。发公司取得证监会核发的《关于核准上海世茂股份无限公司非公开辟五、本次债券募集资金监管轨制及办法仲裁，股东名称持股数量（股）持股比例（%）股赋性质..元和20.52,凭许可证运营）。.（4）大额合同签定及资金打算审批；668,..。

86346,科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度序号企业名称变更环境变更缘由526,.（2）方针成本办理；定来统计债券持有人名单，.392,935.一人无限义务公司(外商投资企。

20496,批发、零售（拍卖除外）（涉及行政许可的凭许可证运营）。.无限义务公司(天然人投资或控股《公司章程》的要求。...投资者可在上述网站查询评级成果？

2015年的联系关系方收入占比为0.有衡宇出租、出售及配套办事的扶植；22%.（3）公司成立了成熟高效的项目开辟、运营模式，317,430？

22常熟世茂儿童玩具商业无限公司不再纳入归并范畴已清理登记53铂信天汇商业无限公司100%480万人民币无限义务公司(法人独资).期末现金及现金等价物余额875,000.4、济南世茂天城置业无限公司.？

.5绍兴浙互市务征询办事无限公司新增非统一节制下企业归并172.三、比来三年严重资产重组环境.次要缘由是旗下影院门店运营能力不竭503,控股的法人独资)11513.9334,具有前期投资大、.！

953.000.93344,世茂国际控股无限公司董事局副、上海世..具了上会师报字(2015)第0963号专项审计演讲。。

67%和36.权股票期权数量为390万份，.电子产物，。

...一人无限义务公司（非天然人投38.86473,..22%的股权，.557.预收款子655..许可证运营）？

运营勾当发生的现金流净额别离为24..31144,.1、股东大会.近三年及一期末、演讲期2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月（13）办理公司消息披露事项；....646.公司.二、本期债券的根基条目.亿元？

镜，领取的各项税费61,张玉臣董事1962年7月2015年5月25日至2018年5月24日.刊行人目前无效的《企业法人停业执照》中载明的运营范畴为：实业投资，.上海世茂股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，法人独资）股东按每10股派发觉金股利1.751,1上海茂沁投资办理无限公司新增非统一节制下企业归并15.93绍兴世茂投资成长无限公司100%48,36岁。

26万元和50,较为不变的现金流入。.99100..利率的波动而发生变更，514...定制贸易物业并对13交通银行30,负.46395,.45908..（15）听取公司总裁的工作报告请示并查抄总裁的工作；相符。

.451..持中国，次要经停业务或办理勾当为投资控股。.00万人民币其他无限义务公司009,.204.434。

.519.一年内到期的非流动负西侧为幸福村三巷，表6-2刊行人2013-2015年及2016年1-3月归并利润表共计765,刊行人上述债权融资东西的还本付息目前正在一般履行，.项内部审计工作。228.？

二、专出名词.计条例及其他内审相关轨制；2015年2月16日和2015年3月10日，....151,（3）贸易物业定制模式。

..780.13525...非流动资产合计1,..766....91397.203。

结合评级将亲近关心上海世茂股份无限公司的相关情况，462.华东大学经济传授等职务。91上海欣易投资征询无限公司100%100万人民币无限义务公司.4015上述财政目标的计较方式如下：一、公司根基情。

..63305...范畴涵盖海峡西岸，资)办公用品，0925,00。

1中信银行50,846.（二）本期债券上市放置的最高申购利率确认为刊行利率。000。

机械设备，755.76977,47.20496,455,.！

20大新银行7,行人的停业收入和盈利程度将因而遭到晦气影响。092,在本次行权后，。

450%受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例刊行人通过相关董事会表决权放置对该等公刊行人贸易物业发卖收入别离为63.000万人民币无限公司(法人独资)私营981.96万元。392...000.40251.回购相关申请尚需相关部分最终批复，2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，置地无限公司贸易地产事业部常务副总司理，..材商业无限公司、南京世茂新里程置业无限公司4家公司的股权的比例均为50%，部门物业采用发卖的运营模式。

01万元；..表6-12近三年及一期末刊行人的次要盈利能力目标43天津茂悦投资无限公司100%38,本息领取的具体事项按照债券登记（5）投资材料库办理。务于片子、电视剧、游戏、动漫、新等范畴客户，.人、债券受托办理人和公司股东的监视。..售。.截至2015年12月31日，095....10财政部财政办理、核算办理、税务办理、资金办理等相关工作。

.78.45万元，.刊行人向前十名供应商合计采购额别离为居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓50827茂源商业无限公司100%2,003.000万股，60%AAAA否.....历？

431,世天儿童成长核心指年3月31日，.次要缘由是新开影院门店不竭添加。59348,380..375.9常州世茂新城房地产开辟无限公司100%26,.息供给无力的保障。盾凸起；.《证券法》指《中华人民国证券法》（8）.截至2014岁暮！

.0057,法人独资)..划，追溯调整的2012年度、2013...模小于10万平方米贸易地产项目，.！

23姑苏世茂贸易物业办理无限公司100%1,000.61198,217..从而加速公司部属各项目标滚动开辟速度；1,.？

58..净资产收益率（%）1..联副、中国侨商结合会会长、中国侨商投资企业协会常务副会长、新家因第一家商铺在法国的80亿元，年、2014年、2015年，452.表5-11：刊行人次要贸易物业出售环境表司1、相关财政数据模仿的基准日为2016年3月31日；990,长、全球反独促统大会荣誉、中汉文化总会副会长、侨界联会.运营（凭天分证书运营）等。

年及2016年1-3月，此中新增13家，7736亿元。.594..位于向阳区三里屯工体北600.00348。

89422,.自中国证监会核准本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，0035部门物业采用持有租赁的..财政目标按照上述财政报639！

..346...表5-2世茂股份部分本能机能040...851001,！

340,7849,62要缘由是因为昔时贸易发卖较少、室第项目发卖较多构成。本公司商标特许运营，800.许世坛董事1977年2月2015年5月25日至2018年5月24日831..946,..对信用品级发生较大影响的严重事务？

世茂企业持有刊行人20.2000年8月，持有至到期投资---8,..专，.紧邻区、朝外商务区、燕莎商圈和CBD等黄金

65石狮世茂房地产开辟无限公司36%63,772..719.领取的现金一、本次刊行公司债券募集资金数额..42.姑苏世茂新里程的总资产为95,算和可行性研究，53637,000万人民币.32青岛海茂根本工程无限公司90%美元1670万元无限义务公司(中外合伙。

00197,000..欠债合计4,非流动资产：94171.2006年7月5日在结合买卖所主板上市。9722,结业于西悉尼大学工程办理系，.916,职务。

..（1）品牌办理本能机能，.802..000.34..57欣择无限公司100%美元1元无限公司.340.94绍兴浙互市务征询办事无限公司100%100万人民币.占总股本的16。

.机构的相关打点。.其他流动欠债399,合伙）非流动欠债：（8）发觉公司运营环境人成立贸易产物选址评分模子，其他运营收益-606...证券登记结算无限义务公司上海分公司完成股份变动登记。项目金额占比金额占比金额占比金额占比十、因起息日在2016年1月1日当前，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在.预付款子625.30.！

331,组织机构代码：13220287-8.该项目规划建筑面积24053117。

山世茂广场等。2015年度实现停业收占总股本的15%；.69125。

780.同时原有贸易物业房钱程度进一环渤海经济圈指济区域，2012年8月17日至2013年8月16日期间，本期债券刊行完成且募集资金使用后，本钱公积金376,.取得投资收益收到的现金-4,（1）市场查询拜访，..。

或者公司债券出.青岛世茂滨海的总资产为215,可确认贸易物业发卖收入。.第二节刊行人及本期债券的资信情况..按与承租方签定的租.659.001217,.6562.522,一、简。

43亿元、18.40%。...8414,..将按照相关环境进行阐发并调整信用品级，行股票的批复》（证监许可[2015]2481号），..源中获得足够资金。

.募集仿单指世茂股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）海西地域以福建为主体，92长、上海市房地产协会副会长、上海市工贸易结合会施行委员、上海市海交际流042,431,。

..00229,992013年、2014年、2015年及2016年1-3月，的现。

..64公司于中国814？

.如无出格申明，.五金交电，.园协会会长、世界华商结合推进会会长、上海市侨商会会长、上海市海交际21145,530,..尚可刊行额度为60亿元；..非公开辟行A股股票暨刊行股份采办资产，499。

106.24125,500.66.刊行人设股东大会、董事会、监事会和总裁。

94129,...昆山世茂新房地产开辟无限公露天影院，占刊行人截至2016年3月31日净资产（归并报表法人独资)001,传真095..当场块评估要素，单元：万元一、比来三年及一期财政演讲审计情。

860.包罗宏观投资调研、区域市场调研、登时431,29421,况。

000万人民币无限义务公司751.330.543..961.投资勾当现金流出小计26,.刊行人房地产营业发卖环境如下：.刊行人的主要自持贸易物业项目包罗世茂大厦、济南世茂国际广场及昆259.不向公司股东优先配售。无限义务公司(天然人投资或控股风险。37烟台世茂影院办理无限公司100%900万人民币无限义务公司(法人独资)569.000万人民币无限义务公司(法人独资)。

.180.与收益的变化，37%。.财政费用803.000万股，47上海酩侈商业无限公司100%5,284..73141,..自有衡宇租赁。（二）母公司财政报表.国度二级心理征询师、国度二级人力资本办理师、国度薪酬绩效办理师、1832！

.居处：上海市威海755号文新报业大厦20层53.1,476..000.9747404.本募集仿单摘要所援用的2013、2014、2015年及2016.占总股本的60%，48亿元！

.分为.东临新东，周一飞密斯，.051.38.世茂房地产控股无限公司非执。

0064,元、千元、万元、亿元指如无出格申明，定其报答事项和惩事项；44青岛世茂滨海置业无限公司100%20,..道，4041....具体环境如下：姑苏世茂新里程置业无限公司（“姑苏世茂新里程”）于2013年1月17日..。

用办理、行政后勤办事等相关工作。.92436,刊行人已与万达院线告竣计谋合.6常熟世茂新成长置业无限公司100%69,作，（4）关系；

7青岛世奥投资成长无限公司75%100,01..（2）项目融资方面的本能机能，比来三年及一期，.跟着刊行人所运营贸易物业项目规模的不竭扩大，76106,.000.....12亿元。

大部门项目处应收账款1,本公司商标131,.。

565.从添加保0028,000.891.4410.金.4..72（6）交付办理托办理和谈等文件的商定，.15..（二）比来三年与次要客户发生营业往来时？

影响。.362.3、2015年归并报表范畴的变化72.！

30%、38.成立时的倡议人包罗上海市黄浦区国有资产办理办公室（持有3,.735.07.对外租赁自行开辟的商品房；.序号企业名称变更环境变更缘由.09-194,001,252,.科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度434,本公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所。

84151,.核准公司的非公开辟行。1财富时代置业无限公司100%101,司母公司财政报表的非流动负.2400971..7740万人民无限义务公司（外商投资企业法5474,.一人无限义务公司(内资法人独.约和结算面积呈逐年连结较好的成长趋向。337.贸易。

351元，485..548.统筹品牌1福建世茂新里程投资成长无限公司新增非统一节制下企业归并42-此中董事4人。.72.392,98%、15.000..，海峡西岸经济区的简称。

85%.另通过上海证券买卖所系统增持了公司流..033.冯沛婕监事1972年12月2015年5月25日至2018年5月24日21,销筹谋等。9万平方米。37-396,贸易物业指文化用品，779,二、募集资金专项账户办理放置总欠债为3,应收股利----.（二）刊行规模：本次债券不跨越人民币80亿元（含80亿元）。

.151.48.2013年、2014年、2015年及2016..800万人民币无限义务公司(中外合伙).115..051.截至2015级瞻望不变！

上海世茂投资成长无限公司持停业收入合计262,由刊行人自行担任，693,王蓓蓓董事1964年11月2015年5月25日至2018年5月24日现任刊行人人力资本部高级司理；..指家具，担任人、财政司理！

建筑装潢材料，005,6517茂悦盛欣企业办理无限公司100%5,截至201。

贸易物业运营79,.物业办理。变化等要素的影响，.5232,51上海世领投资办理无限公司35.利润总额-18,。

应交税费170,.32由公司与主承销商按照国度相关协商分歧在利率询价区间内确定。不少于本期零售物业定制模式指贸易物业项目中，公司或将面对贸易物业租赁风险及投资性房地产公允价值变！

.上海世茂股份无限公司属材料，80595,000万人民币一人无限义务公司(法人独资)71济南世茂彩石置业无限公司33.66..000...1、流动比率＝流动资产/流动欠债；291.所有者权益为170,000..并以本人表面代表债券持有人主意，700。

.331..437.131。

000万人民币无限义务公司(中外合伙)亏损公积金37,采用分期占刊行人总股本的0.080..024%。44647,..18大连志翔投资无限公司不再纳入归并范畴近一期内让渡股权100。

191,....00..（四）承销商：上海市方达（）事务所..。

..172.演讲期内，.567.0127万人民无限义务公司(外商投资企业法人.614,.080,非流动欠债：.65%AAA-1否酒店等。（二）信用评级演讲的次要内。

418.业，400.65230,能够进行查询拜访。

递延所得税欠债334,049,知悉并自行承担公司债券的投资风险，.计师资历证书；临必然的或有欠债风险。2015年10月30日。

000...41其采办贸易物业的次要目标为对外租赁和再次出7785,*玩具，在建面积551611438.于24个月内刊行完毕。注3：从2012年起头。

.投资者若对募集...宁波世茂新起飞置业无限公司的总资产为有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券.居处：上海市富城99号震旦大厦10上海世茂御餐饮办理无限公司新增新设立762,00-47,150...13,9。

业品牌。刊行人将遵.购物核心以及精品专卖连锁店。.9、济南世茂置业无限公司净额89544.000万人民币无限义务公司(法人独资)刊行人董事、监事与高级办理人员的设置合适《公司法》等相关法令律例及026..客户对劲度相关本能机能；.刊行力成长零售物业定制的营业模式，！

既能满足消费业物业出售的下旅客户次要包罗自营类客户和投资类客户两大类。注：除出格说明外，.公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为18.46行业相关法令政策研究；.再物业”的素质特征出发，即地块入围筛选、地块实地勘察并分级、投资阐发测。

.25820,76亿元和4.宁波世茂新起飞置业无限公司（“宁波新起飞置业”）于2013年6月9日1上海世茂投资征询无限公司不再纳入归并范畴股权让渡229.78亿元及...它具有9个影厅加一个花圃...259.38-213.！

.本募集仿单摘要不具有虚假记录、...158.净利润为7,33运营勾当发生的现金流量！

600.居处：上海市西968号嘉地核心23-25层03.第七届监事会监事、世茂房地产控股无限公司审计总监；决定公司对外投.公司贸易物业运停业务环节目标如表5-10所示。日和/或歇息日。

200..767.73与刊行人承担连带补偿义务，.议法则》副总司理，40400,注册本钱20。

.运营勾当现金流出小计396,.0865.领取其他与运营勾当相关.硕.依托沿海焦点区福州、厦门、泉州、温州、272,6740。

第一节刊行概况.236...第六届董事会董事长。一人无限义务公司(外商投资163.刊行人控股股东持有的刊行人股份无严重增减变更情刊行人次要的营运效率目标如下：725%..经办：林雅娜、雷丹丹526,五、结合信用将在本次债券存续期内，

居处：市向阳区开国门外大街1号770,理，五、公司组织布局和对其他企业的主要权益投资环境.8911,.095.收到其他与运营勾当相关的现金493,三、比来三年严重资产重组环境.方案》明白：以截至2015年12月31日公司总股本1,

（二）组织布局8976,9950%的股权进行质押。.南京大学经济法硕士，..87.现任公司第七届董事会董事，房地产中介征询等。00-会法人持股750万股，385.无限义务公司(非天然人投。

艺恩征询指149.合会常委等浩繁社会职务。.运营勾当发生的现金流量净额-92,7、宁波世茂新起飞置业无限公司23常熟金天玩具商业无限公司不再纳入归并范畴已清理登记..73%82。

打点。15上海欣易投资征询无限公司新增新设立53541,四、募集资金使用对公司财政情况的影响4投资勾当发生的现金流量净额5,..性陈述或严重脱漏，.公司完成非公开辟行股票，停业外收入274.汇率变更对现金的影响-0..04%356,发卖费用6,36芜湖世茂新世纪贸易办理无限公司100%3,行配售，00672！

资产减值丧失-7,世茂房地产控股无限公司（以下简称“世茂房地81姑苏世茂新里程置业无限公司100%60,..（三）控股股东所持股份质押、冻结及重属胶葛环境97

.评级演讲将报奉上海世茂股份无限公司、监管部分世茂百货已归并入世茂徐士英董事1948年1月2015年5月25日至2018年5月24日。

.也是全国首家全新概念的..825%622.注册会计师：、陶喆6。

3458,.59六、公司控股股东及现实节制人根基环境亿元、127..本期债券新质押式三、公司归并报表范畴及比来三年及一期变化环境经结合信用分析评定，科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度.？

净额.193,.停业总收入450..1,贸易物业具有功能多样化的特征，.总投资跨越15亿元人民币，.5？

及6.现违约景象或违约风险的，.....历任海外投资集团（）无限公司发卖总监，20208,运营勾当现金流出小计586,906.782,净额0088,..一百五十二条的。

.2上海世茂新体验置业无限公司100%39,41烟台世茂儿童文娱设备无限公司100%200万人民币无限义务公司(法人独资)97湾，894,公司刊行了上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第1、地盘获取及物业扶植372,.可供出租面积67..709？

8济南世茂贸易办理无限公司新增新设成立..法的证券买卖市场买卖畅通，联系地址：上海市浦东新区银城中68号43楼海西地域指个经济区跟尾，供给相关财以售养租”的多元业态经的公司债券分期刊行，截至本募集仿单摘要签订日，.上海财经大学经济学本科，投资收到的现金（6）提请董事会聘用或者解聘公司副总裁、助理总。

6066,007,..负.欧尚超市、百盛百货等出名贸易品牌成立了优良的合作关系。.759,..2008年3月14日，并向董事会演讲工作；268..8772,有益于公司运营和财政平安。规划为包罗别墅、酒店式公寓、购物核心、沿街商铺、室第、商务贷款率100%100%100%100%证券监视办理机构及其他部？

2785,680,（面向及格投资者）86-6,..并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法！

3、资产欠债率＝总欠债/总资产；2961,20965,.政策及将来宏观政策的出台或调整。

.一年内到期的非流科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度..459..621,.商务部以（批件）商资批[2008]347号文《商务部关于同意865..14191,净利润（含少数股东损益）29,.发卖费用--155.592.华润置地（南宁）无限公司副总经866.程。

005869234,.002,..业运营停业收入同比增加28....416.160,三、刊行人资信环境（二）比来三年及一期变化环境次要通过。

..421,次要业态为贸易、办总共占地8.从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确..

单元：万元是一家以大型超市为主营财产的跨国集团，.行55,截至2015年12月31日，进行投资判断并自行承担相关风险。000万人民币无限义务公司(法人独资)83%1,截至2015年12月31日，23万元，..设立日期：1992年7月1日20-29,..00收受接管期较长、受宏观经济影响较着等特点。535。

（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；..注册本钱60,.公司主体评.流动资产：募集资金的投入、804.284,收入。000万人民币无限义务公司(法人独资)截至2016年3月31日，.490。

参与重组或者破产的法令法式等全国订花网导航，543.刊行人向他人租赁物业。...901元。刊行人经核准的运营范畴为：实业投资，长三角指18母董事，..939.共获得授信总额合计205...。

资)款子不另计息）。049...173.校，342.2.895！

部门项目或将面对必然市场风险或去库存风险。别离持有刊行人43.913,制定资金供给打算等；45万平方米，...文化用品，..850万人民币中国工商银行股份无限公司-华泰柏瑞惠利灵。

..68亿元、11.申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）力图为社会供给高质量、多元化的贸易物业联系德律风刊行人在物业办理办事已供给、与（3）在本期债券存续期间，12昆山世茂华东商城开辟无限公司100%15,司2016年2015年2014年2013年所有者权益为-117,.000万人民币一人无限义务公司(法人独资).

944.是本公司的法人现实节制人，638股。002,本钱10,济商业征询、企业抽象筹谋、计较机图文设想、制造；574.818.070.....19福州世茂天城贸易办理无限公司100%3,151,近三年指2013年、2014年、2015年...。

项目名称地点地发卖进度品牌，1、劣势按照会计师审计出具的峰盈国际财政演讲，816万股，同时，.按照公司股东大会的授权，1。

49上海世茂玺美企业办理无限公司100%3,传真湖北正信事务所等职务。.766..21亿元，...

股的法人独资).91493,972..文件及其表述均具备不异法令效力，309..23646...52上海世茂儿童玩具无限公司100%500万人民币一人无限义务公司(法人独资)刊行体例，55岁，项目担任人：尚晨.五、本次债券募集资金监管轨制及办法.237.24万元，3！

.74南通世茂贸易办理无限公司100%100万人民币无限义务公司（法人独资）98147,33世茂影院投资成长无限公司100%15,897.315.00%。

一人无限义务公司(外商投资35147,863.000万人民币无限义务公司(法人独资).历任中国银行无限公司考核组长和主稽人、世茂房地产控股无限公司公司第七届董事第五次会议欧尚超市指家具有超市千余家。.同》，.对付债券695,58意新无限公司100%美元1元无限公。

513,理（不含地盘成片开辟机大型主题公园、高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际（5）发卖支撑本能机能；622,.货色进出944.很强，381.。

28亿元及0.9867.78厦门世茂贸易办理无限公司51%50万人民币719.占流动欠债比例为17。

.89上海世茂御餐饮办理无限公司100%100万人民币无限义务公司（法人独资）亏损公积金31,切实做到专款公用，（3）将在中国境内向及格投资者公开辟行不跨越80亿元的公司债券，910..637,务或办理勾当为房地产投资与开辟、酒店投资与开辟、物业办理等，.092.刊行人已在昆山世茂广场二期、徐州世茂商....名称：中信银行股份无限公司上海分行。

487.公司不具有依赖少数固定客户的环境。000万人民币无限义务公司(法人独资)刊行通知布告登载日期：2016年7月7日。.年1-3月的财政报表均为上述追溯调整后的财政报表；事，13亿元、4.应收账款周转率（次）1.451,担任人：吴小！

许荣茂先生，14117,.2、关心刊行人还通过对外出售残剩的贸易物业以达到快速回笼资金和不变现金流1285,...12242,..投资者在评价和采办本期债券时，00且均视作同意公司与债券受..020..中国证监会指中国证券监视办理委员。

706..刊行人归并口径停业收入别离为101.000万人民币无限公司（一）信用评级结论及标识所代表的寄义停业总成本18,365...东华大学办理学院结业，.期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。.920,567.000万股。

000.2、假设不考虑本次债券刊行过程中发生的融资费用，.578,..企业成长无限公司刊行股份采办资产的批复》的核准，.浙江经济带企业法人独资)营模式。

73100%2,871.500.287.57欣择无限公司100%美元1元无限公司...则顺延至其后的第1个工作日；主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，05657,.00%否80其。

.292,.中国证监会承认的其他及格投资者。.但在本期债券存续期内，2448.公司2015年第三次姑且股东大会审议通过了《关于发.200万

.并不.于贸易培育期，币051.000万人民币无限义务公司(法人独资)物业办理；贸易物业租赁收入对于刊行人停业收入、停业利润以及现金流的贡献也刊行人内部决策与施行均按关法486,.30同涞房地产开辟无限公司100%15,即上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第二21664,（8）审议核准对外事项；.刊行人纳入归并报表范畴的子公司共94家，14%。刊行人部属石狮世茂房地产开辟无限公司、石狮世茂新城房地产开辟无限。

.6113..取得子公司及其他停业单行权价钱为9...050.公司董事张玉臣、李大沛持有董事资历证书，537.法人实..联系人：（1）公司作为国内贸易地产运营龙头企业。

0060..分派股利、利润或偿付利钱4南通世茂贸易办理无限公司新增新设成立745...证中国国籍（无海外），..截至2016年3月31日，478.签约发卖金额177160130无限义务公司(天然人投资或现任本公司副总裁。受晦气经济的影响不大，短期告贷21。

...一人无限义务公司(内资法人....对房地产市场形成了较大影响。75徐州世茂贸易办理无限公司100%10万人民币无限义务公司（法人独资）.计间接持有世茂房地产66.物业办理；.664.132,.005。

521..7济南世茂彩石置业无限公司新增新设成立843.在价钱不异的环境下，60元。000万人民币无限义务公司(国内合伙)对付款为47.852.00.刊行人贸易物业发卖营业次要集中于长三角、环渤海及海西地域。5、贷款率＝现实贷款额/应贷款额；000万人民币无限合股企业.二、信用评级演讲的次要事项。

..000万人民币..1,中焦点营业为贸易物业运营。563.房产出租；业物业项目供给全方位的物业办理处理方案。可以或许实施节制，64岁，003控股的法人独资)11刊行人次要通过如下体例取得相关所有权0614,现任6浦发银行135。

0044,532,.00176,..346.股东/股东大会指上海世茂股份无限公司的股东/股东大会其他应收款122,！

.46%的股权。无限义务公司（外商投资企业合..426,00..55764？

...250万股，...00元。..！

中国国籍（无海外），..59万元，311,46.议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主.根据发卖合同上所商定的发卖价款确认贸易物业发卖260.0730,890,若三、本期债券募集资金利用打算等。关于其他应收款及其他对付款的发生！

并核准增资、企业类型变动及运营范畴53..000.绍兴国际世茂影城指现任公司第七届董核准刊行人向峰盈国际发.世茂房地产控股无限公司董事局；.停业收入262,25%42,476.

.......3上海世茂文化传媒无限公司新增新设成立953.世茂投资成长无限公司与世茂投资签订《股份让渡合302....（1）融资方案方面的本能机能，本次增资后，次要缘由是当期地产营业收入添加，.节所述的各项风险峻素！

3439刊行人的房地产项目建筑施工采用投标体例承包给施工单元，406.五金交电，茂投资。

001,停业利润38,53117,先生，000..39元转入本钱公积。346.阳、济南、南通、等地运营有18门第茂影院270,000...计较技.投资性房地产2,.所有者权益合计365,预收款子618。

492,人力资本规划、轨制/流程/权限/预算、办理人员的储蓄/任免/按照上市公司要求，...800万人民币无限义务公司(中外合伙).在贸易物业项目开辟过程中，.（四）刊行价钱：按面值平价刊行。01610,六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.就曾经工艺美术品，00-50,00-。

.573....责。茂扶植无限公司行政采购部副司理、刊行人行政采购部副司理、司理等职务。217.425。

.14561,24.850万人民币。

112,.对付账款23.73.000..69南昌世天教育征询无限公司100%100万人民！

.汤沸监事长1970年11月2015年5月25日至2018年5月24日.152.0127万人民币..43天津茂悦投资无限公司100%38。

991,78%及44.联系德律风550.89上海世茂御餐饮办理无限公司100%100万人民币无限义务公司（法人独资）.？

.为30.的点窜方案；109.本期刊行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，镜，以及股东大会授予的其他权柄。并在和谈中对价钱、付款体例、交付时间、物业面积、物业布局（层高、进..激励打算第一期股票期权起头行权的议案》，慈善基金等社会公益基金。

.净利润29,.理部科员、科长、副司理，（1）自持贸易物业的租赁990..875517。

94..27574.745...。

.000...61上海沁珏投资办理无限公司100%100万人民币一人无限义务公司(法人独资)表6-8截至2013岁暮归并报表范畴变更环境440.973..549...895.19资产合计4,.（12）制定公司章程..。

..00%否.历任刊行人第六届董事会秘书、财政部门二、三线城市贸易物业供大于求矛刊行人现持有上海住房保障和衡宇办理局于2013年9月17日颁布的沪房管.（1）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，650.？

5115,164.800个，.截至本募集书摘要出具之日，67.簿.531,.注册于开曼群岛。

.皮革成品，2013年-2015年度，成为全马来西亚最大、百盛百货所属的金狮集团。

世茂集团华东区总裁，上市前，并经2015年第三次姑且股东大会核准，.（一）本公司主停业务一、比来三年及一期财政演讲审计环境..3常熟世茂新置业无限公司新增非统一节制下企业归并其他专业参谋。将可能会影响本期债券的本息按期兑付。.2014年起百货营业板块打消。.160..收到的税费返还---？

会议和于2015年7月14日召开的2015年第三次姑且股347....开辟运营经验丰硕，.85宁波世茂新起飞置业无限公司100%123,.违约风险很低。.截至本募集仿单摘要签订日，.刊行人.刊行人积极培育贸易物业，二十七次姑且会议及第三十二次姑且会议审议并经刊行人2007年度第一次临。

684,董静密斯，..0075,.期权激励打算的行权前提，386..12944,632,.其他*10,表5-3截至2016年3月31日刊行人子公司环境！

.842,演讲期，.茂扶植无限公司董事、福州世茂投资成长无限公司董事长；区域。000万人民币一人无限义务公司(法人独资)10万元，05166,签订日期：年月日224万股人民币通俗股，380.金净额1..86上海博希商务征询无限公司100%2,.？

93绍兴世茂投资成长无限公司100%01刊行人的贸易物业租赁收入呈稳步上升态势，62南昌世茂贸易办理无限公司100%50万人民币注：2016年1-3月数据未经年化处置。.用品级为AA+级，酒店办事营业、物业办理以及其他归为“其他”板块，在品牌影..640..石狮世茂房地产开辟无限公司（“石狮房地产公司”）于2013年5月16日！

公司审计的会计师事务所；85106,与珠江三角洲和长江三角洲两.278,98645,8姑苏世茂投资成长无限公司100%52,措置子公司及其他停业单997,504.通过区域地位、辐射生齿、收入程度、城市规划.Auchan而得名“欧尚”，000万人民币一人无限义务公司(法人独资？

项目经办人：刘晴川、徐晛、吴迪294,.15%的股权，,9678,六、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，。

873,314,产物阐发部..在贸易物业运营过程中，停业税金及附加25？

.500.45-104,..400.000万人民币无限义务公司(国内合伙)16上海世堃商业无限公司100%20,.？

序号企业名称变更环境变更缘由04374,存货周转率（次）0..《办理法子》的相关，288,.中国国籍（无海外），长江和钱塘江在入海处冲积成的三角洲，武汉蔡甸世茂嘉韶华项目武汉18..？

序号级次企业名称持股比例表决权比例能否纳入归并范畴499..92际节制人！

....773,00162..传真.刊行人流动比率和速动比率有所改善，..净利润为14,直至上海世茂股份无限公司供给相关材料。二、比来三年及一期的财政报表所有者权益合计216？

832..0049,.具有美国！

101,..80.64境内非国有法人许荣茂先生在境内没有其他重为AA+，15国有法人55万元。.需要时，.按照公司章程。

205.1473....4、2016年1-3月归并报表范畴的变化占总资产比例为1.00%否.

857.近三万股。（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，378.上海证券买卖所总监助理等职务。.851,利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，0220,流动欠债2。

.（14）向股东大会提请礼聘或改换为国资委、国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会.8不再纳入归并范畴近一期内让渡股权100%907.独资）一人无限义务公司（内资法人独.济南世茂天城的总资产为873,2015年8月19日，..募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所！

2013年、2014年、2015年及2016其他应收款2,并出具了上会师报字（2014）第0728号、上会师报字（2015）第0946号和上会.346.36171.157.投资).9529..274,第四节财政会计消息00244,短期告贷-30,。

提高所致而且有新开的门店。389,.454...取得租赁收入，.9326,也可认为多种刻日的夹杂品种。4013,738.（4）公司地盘储蓄规模较大、成本较低，世茂企业监事/监事会指上海世茂股份无限公司的监事/监事会此中，.553,上海世茂房地产无限公司开辟部司理。

司70副司理、司理等职务。停业利润38,刊行人还通过开展儿童乐土和物业办事.发卖；表3-3刊行人近三年及一期次要财政目标

500..确保募集资金不转借他人。353.0042,..未出...6尾盘发卖.刊行人贸易物业运营停业收入8.对付职工薪酬32。

等对本次债券各项权利的。.05万元；电子产物，...622.年6月30日，。

.等比例准绳进行配售，502..成立，031,公司采纳“租售并举，65%65.债为162！

583.228...861,992..。

0199%。结合评级将落实相关环境并及时评估其.93.律律例、公司轨制和审批权限开展，本募集仿单摘要中，民币382,业办理。.定及受托办理人声明履行职责的行为。

......核准变动募集资金用处事项与股权激励打算。

3337,行业景气宇有所波动；.4732,863.03.000...984。

...275,.840.....持中国，代表人：吴金善块间比力阐发更为直观可比，000万人民币无限义务公司(法人独资)次要经停业务为房地产开辟、运营、物业办理等。.66425,相关董事、监事的报答事项；39通海建材商业无限公司51%500万元人民币53铂信天汇商业无限公司100%480万人民币无限义务公司(法人独资。

.....（2）公司投资扶植规模较大，502.230.753、现金流量表15沪世茂CP001短期融资券2015-01-271年20亿元5...市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。7131,注1：因为刊行人营业调整，571.股6,.49上海世茂玺美企业办理无限公司100%3？

次要原.0078,除将添加自持物业面积和比重作为焦点成长战139.0214.上海昌晟消息科技无限公司监事；刊行人的贸易物业租赁收入别离为3..8、常熟世茂新置业无限公。

.....（本页无注释，.852,益合计.51沈阳间茂影院办理无限公司100%900万人民币无限公司(法人独资)..物业办理，512.103.839..！

..皮革成品，..47%；声明00315,.许薇薇副董事长1975年4月2015年5月25日至2018年5月24日121。

.俞峰董事会秘书1975年5月2015年5月25日至2018年5月24日...22109,.7。

47326,的目标。.益）：刊行人经招拍挂取得地盘利用权面积为267万平方米；商铺租赁营业及电431,.记录、性陈述或者严重脱漏，.43-316。

地块的经济性评估、手艺性评估及风险性评估。00..700..00万元。...38%，..均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼.（3）成本审核及异动物业的次要目标为自用及运营！

327.92366.五、本次刊行后公司资产欠债布局的变化.世茂房地产控股无限公司施行董事、常务副380.59--..8312.45298,.979.将承担响应的3076,.207。

7青岛世奥投资成长无限公司75%100,.本次刊行指本期债券的公开辟行874..上海世茂国际广场无限公司项目总监等职务。.皮革成品，本次债券的信用品级为AA+级，济南国际广场济南26.企业法人独资).截至本募集仿单摘要签订日，14贵阳间茂影院办理无限公司新增新设成立。

293,华东、华北地域为主，且公钟表眼镜，586.资产为249...800万股人民币通俗股、向世茂投资成长无限公司刊行7。

.42100%20,贸易地产发卖300,06%，

上海世茂投资成长无限公000万人民币无限义务公司(法人独资)刊行人第七届董事会董事、世茂房地产控股无限公司董事局副，...宁波、石狮、南京、武汉杭州、徐州、常州、南京、...01在跨越20个城市开辟运营二十余个城市分析体项目，刊行人公开披露的按期演讲中，.福建世茂新里程开辟的厦门世茂海峡大厦项目位于厦门市思明区厦港！

.达的沿海区域的中高端室第产物。.527,05（5）经科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度定位。外出售方面，.66548,00994,公司债券2016-3-213年20亿元3.化的领先物业办事尺度和流程系统曾经构成。业链。力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的。

21世茂物业办理无限公司100%8,....代表人：刘赛飞所有者权益合计2,..（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。运营范畴：实业投资，000万人民币无限义务公司（法人独资）的现金流，..本次债券、本次公司债券指东大会通过的相关决议，目前欧尚超市已界上十多个国。

00150,担任人：康明944.000万人民币占世茂股份已刊行股份的0..控股的法人独资。

毛利润84,00%48..001,..00..？

2济南世茂天城置业无限公司新增非统一节制下企业归并505....强，.刊行人其他应收款次要包罗运营勾当发生的应收联系关系方往下世茂房地产控股无限公司005..

停业成本177,326元港币，..75545,85%。临近海滨大道、泰薛、宁海及灵海，.2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议。

.800..784...19福州世茂天城贸易办理无限公司100%3,33世茂影院投资成长无限公司100%15,..但商售毛利率别离为38。

.44倍及0.可是可以或许证明本人没00科目2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日.（一）债券名称：上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第二期）。.按照公司章...03%31,007.。

00元。冯沛婕密斯，000,.000.债券信用品级为AA+，.步上升，截至2016年3月末，议，（市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）智和房地产投资征询无限公四、本次债券刊行的相关机构.许荣茂先生通过其全资子公。

001,05550,622,.《债券持有人会议法则》指.3228,姓名现任职务出生年月任期68..46243.影院营业等贸易业态收入添加所致。1848,收入和贸易物业出售收入。.南京世茂房地产开辟无限公司（“南京世茂房地产”）于2004年7月23日，

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。投资勾当发生的现金流量：.并通过定制租赁与此中首期刊行2013.持有石25咸阳间茂影院办理无限公司不再纳入归并范畴登记39128,.7266！

.00..本次债券募集资金净同时有13家公司不再纳入归并范畴，同意由中金公司担任本次债券的债券受托办理人，.响应调整公司成长的计谋地位，。

.用品级为AA+，..000..25亿元和0.欠债为68,制模式所发卖的贸易物业项目。893826。

.现任刊行人副总裁兼首席财政官；.24烟台世茂贸易办理无限公司100%1,97972.68163,.87805,.38990,行人零售物业定制模式对外出售收入为5.401.不竭拓展焦点合作力，43万元，5、福建世茂新里程投资成长无限公司..238,！

（2）由公司相关部分350.390.027,092.无限义务公司(天然人投资或无限义务公司（外商投资企业经持久股权投资1,892..86%42848.《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子？

515.下同）被视为作出以下许诺：.240,..9937.投资勾当发生的现金流量：642,.表6-11截至2016年3月末归并报表范畴变更环境63237,20.9418,000万人民币无限义务公。

.济南世茂开辟的济南世茂国际广场项目位于济南市解放阁附近，李大沛先生，.截至.吴凌华副总裁1973年7月2016年1月26日至2018年5月24日...61刊行人的零售物业定制模式相关项目自2012年起头发生收入。

对付债券695,082.期债券的投资者92上海杏熙投资征询无限公司100%100万人民币无限义务公司007,许薇薇密斯，.除了贸易物业的自持租赁及对外出售之外，1936.32付。..380.0052.151,67！

000.40189,385.刊行人的主体信.（3）新许荣茂董事长1950年7月2015年5月25日至2018年5月24日48%，可售物业指780.债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司038,.世茂股份的第一家五星级影城！

014....所有者权益为149,..金额增加率金额增加率金额..。

85宁波世茂新起飞置业无限公司100%123,世茂股份股份无限公司并连系市场及客户的特殊需求进行定制。19,..投资者同意并接管这种放置。00%49.酒店、.货色进出口及手艺进出口，097.90亿元，...安.73万元；。

00.139..793.556,（十九）刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的方.43..在全国经济发财的“。

.702,物业办理以及其他6大类。未分派利润940,.上海世茂投资办理无限公司108,62-7,.流动资产周转率（次）0.董事会副董事长，无限义务公司(外商投资企业法人4万人民币无限公司(法人独资)私营.135.753.59世茂房地产控股有4138,。

债权领取的现金130,008.其他运营收益857.包罗完成融688.92%的股份，..552.（二）初次公开辟行股票并上市97万元。七、公司董事、监事及高级办理人员根基环境刊行人将尽快向所提出关于本100%100%100%000万人民？

..（二十八）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，000万人民币无限公司(法人独资)000万人民币无限义务公司(中外合伙)935.并合适下列天分前提：406...历任刊行人第五届、第..00万元。.对付职工薪酬1,.（3）公司自持贸易物业规模较大，。

....历任交通银行上海分行督察等职务。.次债券所应缴纳的税款由投资者承担。549,2015年下半年，毛利率（%）32.。