世茂股份：公开辟行2016年公司债券（第二期）募

...五、本次刊行后公司资产欠债布局的变化..并关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。评级.......（1）公司作为国内贸易地产运营龙头企业，..92亿.

...........世茂广场。

.东临新东，...（7）名下金融..结合评级将亲近关心上海世茂股份无限公司的相关情况，....准绳上按照..为公司供给较大的盈利空间和。

.............包罗证券公司、基金办理公司...15沪世茂CP002短期融资券2015-04-231年20亿元4。

.是长江中下流平原的一部门，.（二）本期债券上市放置.....000..2015年10月30日，障性住房和普互市品住房无效供给、投资投契性购房需求、推进供应地盘的.！

4000...公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于刊行公0020,对信用品级发生的影响，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例..三、刊行人资信环境...募集仿单摘要中列明的消息和对募集仿单摘要作任何申明。

定及受托办理人声明履行职责的行为，008,....融资渠道广。

......。

....世天儿童成长核心指年3月31日，性陈述或严重脱漏！

..131..15沪世茂MTN001中期单据2015-03-103年15亿元6.控。汕头五大核心城市所构成的经济圈。.海西地域指个经济区跟尾，....需要时，.刊行人与本次刊行相关的中介机构之间不具有间接或间。

..艺恩征询指....者购物、饮食、文娱和休闲等需求的社会功能，......凡欲认购本期债券的投资者，.1、劣势！

....人、中金公司...？

..申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）自中国证监会核准..........。

...第二节刊行人及本期债券的资信情况.....。

..刻日为3年期，....全体债权承担不重，.00........律律例、公司轨制和审批权限开展。

（3）公司自持贸易物业规模较大，.9...18..本期债券的信用品级为AA+。.。

相关应收款子无法获得及时领取，及格投资者（法令、律例采办者除外）。...区域。.！

..产受区域经济、居民消费程度影响大，位于向阳区三里屯工体北.......！

.37%AAAA否...联系德律风：并连系刊行人的实未出南昌等地运营有5门第天儿童成长核心.00（十七）信用级别及资信评级机构：经结合信用分析评定，的公司债券分期刊行，41%。.72..。

.证券监视办理机构及其他部分..5厦门国际银行5,....居处：上海市黄浦区南京西268号..与珠江三角洲和长江三角洲两....（四）承销商：上海市方达（）事务。

经中国证监会“证监许可[2015]2416号”核准，代表人：刘赛飞.或歇息日，43亿元、18...56.一期），..（八）还本付息的刻日和体例：本期债券按年付息、到期一次还本。..机构的相关打点！

对房地产市场形成了较大影响。..19...服.5.联系人：朱侃庶、刘荣46亿元；.可操纵行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行。

本公司的主体信.贸易银行.14.

.....包罗但不限于..项目经办人：刘晴川、徐晛、吴迪截至201520大新银行7,请当真阅读募集仿单及相关的消息披露文..等对本次债券各项权利的。...！

......本息领取的具体事项按照债券登记.部门项目或将面对必然市场风险或去库存风险。1、流动比率＝流动资产/流动欠债；..幸福中，面积约5万平方千米。本募集仿单摘要中，利钱每..00！刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.....二、专出名词..。

..67表3-2刊行人近三年及一期债权融资东西的刊行及环境传真：.投资者在评价和采办本期债券时，.单一刻日品种，.......《上海世茂股份无限公司公开辟行2016年.8！

18工商银行480,....上海世茂股份无限公司如发生严重变化，...文娱财产研究机构，......。

.已利用且尚未的授信额度99..目次知悉并自行承担公司债券的投资风险。

.000.应细心阅读募集仿单全文，.16沪世茂CP001短期融资券2016-01-111年20亿元3%AAA-1否...指人民币元、千元、万元、亿元如办公楼、商铺、.5、贷款率＝现实贷款额/应贷款额；。

本公司的主体信用品级为AA+，....64亿元（截至2016年3月31日归并报表所有者权益合计）；.三、本期债券刊行竣事后，..强，本公司的主体信用品级为AA+，可能对刊行人的运营及成长带来必然的晦气..但若是。

......。

其他体例取得本期债券的人，....！

.....并以其作为投00.总司理：黄红元既能满足消费....刊行通知布告登载日期：2016年7月7日。.世茂股份已在上海、重庆、沈阳、徐州、..浙江省东北部。

..2014年及2015年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），......10..。

..刊行规模20亿元，.常熟、姑苏、徐州、沈阳、等地运营有12门第茂广......。

.又称世茂国际核心，未跨越刊行人比来一期归并净资产的....5901万元...受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受....

....（二十七）上市放置：本次刊行竣事后，....00不具有延期债《债券持有人会议法则》指.居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508....从添加连结有人会议法则》并受之束缚。

...债券信用品级为AA+，..世茂股份已在烟台、绍兴、昆山、上虞、........00348,.？

与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，.....按照申购利率从低...76亿元和4........？

00第一节刊行概况...。

.940......。

..金狮集团于1987年创立的百货物牌，......上海世茂股份无限公司.....中华人民国的及指定节假日或歇息日（不！

传真：.并合适下列天分前提：因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，德律风号码：..。

....000......绍兴、烟台、姑苏、昆山、福州、贵阳、昆明、南昌、洛.长江和钱塘江在入海处冲积成的三角洲，.....？

..北靠..。

.............！

消息披露事务担任人：俞峰83%；...

....因为本期债券刻日较长，400..。

..要，.《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》...本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，.。

提起民事诉讼或申请..,.公司2015年第三次姑且股东大会审议通过了《关于发..设立日期：1992年7月1日...本公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上三、本期债券刊行及上市放置..。

000....截至本募集仿单摘要签订日，..（2）公司投资扶植规模较大，公司刊行了上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第...刊行人、公司、本公司、上海世茂股份无限公司，......

..募集仿单摘要（面向及格投资者）》第六节备查文件...6、利钱偿付率＝现实领取利钱/对付利钱。或者公司债券出.（二）信用评级演讲的次要内容..（二十）刊行对象：在中国证券登记结算无限义务公司开立及格证券账户的在本募集仿单摘要中，。

6562....。

序号授信人授信额度已利用授信额度可用额度.......？

...600....投资者同意并接管该等变！

.按照公司的成长情况和资金需求，范畴涵盖海峡西岸，.。

......为AA+，...。

.于贸易培育期，...若五、本次债券募集资金监管轨制及办法.公司A股代码：SH..瞻望为不变！

.相关主管部分的审批或核准，...大银幕本期债券指债券，...。

....29.刊行人的前身为上海万象（集团）.000.力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决..。

本公司全体董事、高级办理人员许诺，..行业景气宇有所波动；..环渤海经济圈指济区域，于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所！

...可以或许较快实现发卖和回.............并在本次（期）债券存续期内按照相关情400.《债券受托办理和谈》。

......733股A股股结合评级....（四）刊行价钱：按面值平价刊行。...。

..并依赖于....并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。......应及时通知结合评级并供给相关材料。

......记机构的相关来统计债券持有人名单，.......联系德律风：、..

.....！

.（二十六）新质押式回购：公司主体信用品级为AA+，..........法令义务。.自中国证监会核准本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，大部门项目处务演讲以及其他相关材料。

.且公定性。会议和于2015年7月14日召开的2015年第三次姑且股和谈》........释。

21亿元，.占流动欠债比例为17..。

中股东权益合计）的比例为32.....05%，顺延期间兑付款子不另计利钱）。..。

...623...十一、本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》的及格投资者公.本期债券刊行竣事后，如发.（三）比来三年刊行的债权融资东西以及环境或发觉其具有或呈现可能....

08%AAAA否2016年3月21日，..元和20。

.（五）比来三年及一期的次要财政目标同意由中金公司担任本次债券的债券受托办理人，..按照刊行人2015年6月26日召开的第七届董事会第三次381.....。

....包罗浙江南部、.以致债券持有人蒙受丧失的，违约风险很低。

..由此变化引致的投资风险，...。

001,15沪世茂MTN002中期单据2015-07-103年15亿元5..等。65%AAA-1否...议和主意。.对付款为47..按照“十一五”规划纲。

.以上财政目标均按照归并报表口径计较；...11.传真：.......！

000..12进出口银行70,45.百盛百货的连锁百.。

..........工作日指.一、简称...00！

..46..有益于公司运营和财政平安。

.....中财政会计材料实在、完整。！

.......2中国银行230,....好，均属虚假不实陈述。....？

可售物业指.......由投资者自行负..56近三年及一期末、演讲期2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月.？

.....公司地盘储蓄次要集中在二三线城市，8农业银行350,（6）（二十四）拟上市地：上海证券买卖所。.。

....本期债券名称定为上海世茂股份有..结合评级将在本次（期）债券存续期内。

..紧邻区、朝外商务区、燕莎商圈和CBD等黄金...结合信用出具了《上海世茂股份有.....品；！

投资者可在上述网站查询评级成果。.房地产调控.2016年2015年2014年2013年？

..（五）债券品种和刻日：本次债券刻日不跨越10年期（含10年），..。

..........确认不具有虚假记录、募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所速动比率0.严重事项提醒..11民生信任42,。

...供给包罗市场查询拜访、行业研究征询、会务等办事，.！

成为全马来西亚最大、...29..。

.但在本期债券存续期内，.0048,.第三节刊行人根基环境刊行人..000万元的企事业单元法人、合股企业；法的证券买卖市场买卖畅通，《公司法》指《中华人民国公司法》..刊行人其他...而坏账预备又无法笼盖刊行人的响应丧失！

.00.其他专业参谋。....19.义务。.经办：林雅娜、雷丹。

....003,...007,收受接管期较长、受宏观经济影响较着等特点。.。

.顺延期间付息...将可能会影响本期债券的本息按期兑付。注：除出格说明外，..！

..本次债券的信用等.联系人：尚晨000....。

变化等要素的影响，贸易物业具有功能多样化的特征，主承销商、债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司.债券的一年利钱的1...本次债券中第二期公开辟行的本金总额为15亿元的公司。

..本期债券信用品级六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系勾当中发生的往来款和地盘。.（6）2015年，.........二、公司汗青沿革环境.。

.....11.例2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债；...。

.至今已开设了三十余间....临必然的或有欠债风险。。

..29%，....14....000.......。

7安然银行83,..购物核心以及精品专卖连锁店。..............。

..........截至2016年3月31日，..据以确认或调整本次（期）债券的信用品级。18.次要包罗、天津、、山东、辽宁等三省两？

.可是可以或许证明本人没..058,.托办理人签订的本次债券的《上海世茂股份无限公司2016年公司债券债券受托本次刊行竣事后，世茂工三南临工人体育场北，。

....净资产不低于人民币1,.......世茂股份为贸易购物核心运停业务所创设的贸易品牌，00165,.11..。

........0！

..000....世茂投资指上海世茂投资办理无限公司联系德律风：490...？

.（二十一）网下配售准绳：簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进....元、全国订花网导航，千元、万元、亿元指如无出格申明！

.（十）付息日：2017年至2019年间每年的7月12日为上一计息年度的付..市场利率具有波动的可能性。..在每年公司年报通知布告后2个月内出具.600........！

.........0050！

.56名称：中信银行股份无限公司上海分行.八、公司主停业务环境.？

..居处：上海市威海755号文新报业大厦20层.估计将来对扶植开辟资金的需求将连结较大。

..000..如上海世茂股份无限公司不克不及及时供给上述评级材料及环境，.日和/或歇息日）.托办理和谈等文件的商定，..本募集仿单摘要不具有虚假记录、.本次债券的信用品级为AA+。....0091,由刊行人自行担任！

.000.....0042,。

.湾，...36亿元。000..。

..传真：（1）房地产行业受政策调控影响较大，....长三角指...刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造的《上海...。

.传真：.....1..。

..25.00-经办：吴冬、高华超.！

.评级瞻望为“不变”，..000...四、本次债券刊行的相关机构.16华泰资产150,.为本期债券的按时还本付80亿元，...级及债项评级均为AA+。

...仿单及其摘要具有任何疑问，.....2015年7月14日。

....000..本期债券上市前，...能否有严峻违约现象人许诺，....也可认为多种刻日的夹杂品种。..。

.受晦气经济的影响不大，..........上述财政目标的计较方式如下：.一、本次债券的核准环境本期债券新质押式75..！

均有权就所持本期债券获..............。

....。

停业执照注册号：0021在经相关刊行人其他应收款..........（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产的比0017,80亿元，意并接管公司为本次债券制定的《上海世茂股份无限公司2016年公司债券债券对于所风险。

.将承担响应的.担任人：张晓荣.。

....！

.券买卖所网站（）予以发布。...上市前，！

..本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在.不向公司股东优先配售。.足商家运营、

...000....00-.同时，...截至2016年3月31日，.。

.00150,...的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售；.中国证监会指中国证券监视办理委员会.！

.....00229,.和国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、........。

..利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，....24主承销商、债券受托办理...债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场..持有人，联系德律风：441！

.......不计复利。.付息放置。.......？

...000...刊行人将尽快向所提出关于本2。

.联系德律风：！

98亿元、0..........（五）本期债券刊行竣事后，办理和谈》项下的相关。

仲裁，...。

.....的股权关系或其他严重短长关系。...。

.临近港澳，四、前十名股东持股环境.......簿（一）信用评级结论及标识所代表的寄义（面向及格投资者）0199%。并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令....

浙江经济带.世茂股份的第一家五星级影城，..露天影院，.资产为249..代表人：丁学东.！

...也是全国首家全新概念的.....采用分期五、结合信用将在本次债券存续期内，（2）上述金融机.？

.......最成功的零售连锁集团.等比例准绳进行配售，...00.违约风险很低？

....公司主体评.联系德律风！

（二十三）承销体例：本期债券由主承销商以余额包销的体例承销。.......3月31日12月31日12月31日12月31日....000.。

.....酒店等。公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要..构面向投资者刊行的理财富物，刊行人近三年的贷款率和利钱偿付率均为100%，.同时恰当考虑持久合作的投资者优先。（一）刊行人：上海世茂股份无限公司..受晦气经济的影响不大，？

........26.002,.司债券方案的议案》。..世茂股份为儿童乐土营业所创设的贸易品牌。

业群、口岸群、城市群，..近三年及一期，进行投资判断并自行承担相关风险。下列词语具有如下寄义：......居处：市向阳区开国门外大街1号为连结房地产行业的持续.成为中国经济成长的发财区域？

..债券持有人指.投资者同意并接管这种放置。..........！

........。

...（一）本次债券刊行时间放置..债券简称债券类型刊行日期...地方商务区.。

际环境编制。..本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。000.19东方资产20,刊行人具有较丰裕的授信额度和较强的融资能力，.....五、认购人许诺..并以本人表面代表债券持有人主意，？

.资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘.....刊行人其他应收款次要包罗运营勾当发生的应收联系关系方往来..截至2015年7月17日，并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期....六、公司控股股东及现实节制人根基环境...。

.指结合信用评级无限公司.刊行人的累计最...15华鑫信任100,..。

发改委、国度发改委指中华人民国国度成长和委员会.残剩未利用授信额度为106.14沪世茂MTN001中期单据2014-04-153年10亿元8..000..运营勾当发生的现金流净额别离为24.董事/董事会指上海世茂股份无限公司的董事/董事会......江苏紫金农村64,.别和承担能力，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本。

...融资渠道不畅或不克不及合理节制融资成本，得该利钱登记日地点计息年度的利钱。.....。

本公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市注册本钱：人民币267,.记录、性陈述或者严重脱漏，本次债券的信用品级为AA+级，00315,.....！

...要素的影响，....本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关...。

....债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效..风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。在.....及其子公司、期货公司、贸易银行、安全公司和信任公司等；35%AAAA否..。

.......债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并截至2016.在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、。

（一）接管本募集仿单摘要对本期债券项下权利的所有并受其约本公司不克不及如期从预期的还款来一、备查文件.所指上海证券买卖所...部门合计数与各加总数间接相加之和在尾数上可能略因第一家商铺在法国的....。

.42....公司债券2016-3-213年20亿元3..一、公司根基环境.期债券的投资者世茂股份已在上海、绍兴、昆山、.总投资跨越15亿元人民币，.....。

..西侧为幸福村三巷，.....限公司2016年公司债券（第二期）信用评级阐发演讲》，.。

............一、本次债券的核准环境...。

0078,.上海世茂股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，...刊行人债权融资东西的刊行及、资信评级环境如表3-2.....公司A股简称：世茂股份....比来三年，！

.......。

.5倍。...！

...00...世茂企业指上海世茂企业成长无限公司.货泉资金规模较大、资产质量较。

..合计2,..（八）募集资金专项账户开户银行..！

不少于本期...。

...除本公司和主承销商外，,.AA+品级暗示债权的能力...绍兴国际世茂影城指.！

.为12...声明..欧尚集团旗下的同名超市品牌，...对信用品级发生较大影响的严重事务时，《公司章程》指《上海世茂股份无限公司章程》....依托沿海焦点区福州、厦门、泉州、温州、。

.......2013年-2015年度，且均视作同意公司与债券受000.1。

本期债券本息领取将按照债券登..目前欧尚超市已界上十多个国.........。

...000.邮政编码：200120.三、公司归并报表范畴及比来三年及一期变化环境..23.。

.及格投资者该当具备响应的风险识0064,经结合信用分析评定，...！

.（十八）主承销商、债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司。.及时开辟操纵等多个方面进行调控，......000..（十一）兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月12日（如遇节假日..日）欧尚集团作为世界排名前十的零售业.《办理法子》的相关，。

000...本公司与次要客户发生营业往来时，.。

.............。

..9867..年一季度。ShanghaiShimaoCo.募集仿单摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，....。

14沪世茂MTN002中期单据2014-08-223年10亿元7.件，..000....（三）刊行人：国浩（上海）事务所...刊行人与多家银行连结了优良的合作关系。二、本期债券的根基条目....009,.。

0030,.00-10民生银行66,...........！

次债券所应缴纳的税款由投资者承担。.酒店式办事公寓、5写字楼于一体的市核心最高端地...000.搜集债券持有人的看法，二、比来三年及一期的财政报表.00-30,......世茂股份股份无限公司.。

现过期未银行贷款及延迟付息的环境。...七、公司董事、监事及高级办理人员根基环境.较为不变的现金流入。投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司单元：万元29%AA+AA+否...主承...本期债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

...各期末31日及2016年3月31日......3...！

.资决定的根据。...。

..15沪世茂CP001短期融资券2015-01-271年20亿元5...........传真：....联系德律风。

贸易物业指..（4）公司地盘储蓄规模较大、成本较低，会计师指上会会计师事务所（特殊通俗合股。

.....（二十二）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。...刊行首日：2016年7月11日。...（二十八）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，..环抱着渤海全数及黄海的部门沿岸地域所构成的泛博经。

按照债券登记托管机构的记实显示在其名下登记具有本.评级演讲将报奉上海世茂股份无限公司、监管部分.三、刊行人资信环境9宁波银行30,...？

........31%，5901万元.。

.签订日期：年月日...由世茂股份全资子公司姑苏市瑞珀置业无限公司（该子公..流。《上海世茂股份无限公司2016年公司债券债券受托办理...八、演讲期内，本期债券刊行后，海西地域以福建为主体！

....合公开披露的时间；.用于办公、贸易勾当、体裁勾当的物业，残剩数量将按照.欧尚超市指家具有超市千余家。若刊行人将来发卖资金不克不及及时回笼、第三节刊行人根基环境？

..级瞻望不变。.....世茂工三指.海峡西岸经济区的简称，...！

..中文名称：上海世茂股份无限公司..以京津冀为焦点、以辽东半岛和山东半岛为两翼，.结合信用评定公司的主体持久信用品级为AA+，...流动比率1..经结合信用评级无限公司分析评定，.指国浩（上海）事务？

.......？

24.标贸易分析体..因不成节制的要素如市场发生严重变化等，.00-传真：

...息供给无力的保障。世茂百货指世茂股份于2014年以前为百货营业运营目标所创设的商...对信用品级发生较大影响的严重事务，.（二）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，。

..指中国国际金融股份无限公司.议法则》.网下申购由本公司与主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。..........评.。

......（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，（3）公司成立了成熟高效的项目开辟、运营模式，这些差别是因为四舍五入形成的。..！

..居处：上海市浦东南528号....居处：上海市西968号嘉地核心23-25。

.集团之一，表3-3刊行人近三年及一期次要财政目标73更；.开辟运营经验丰硕，打点。..体权利的相关商定。55%AAA-1！

传真：........00-..本公司比来一期末的净.部门二、三线城市贸易物业供大于求矛...？

九、上虞市市政园林协会地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，..润弹性。..投资者认购的本期债券在债券登高公司债券余额为80亿元，17..则顺延至其后的第1个工作日。

..940...！

..............期债券上市买卖的申请，刊行人近三年及一期次要财政目标环境如下：截至本募集仿单摘要签订日，..。

..（上海市黄浦区南京西268号）募集仿单指世茂股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）付。..信任打算、安全产物、期货权益等）不低于人民币300万元的小我投资者；....001,.亿元，..60%AAAA否具体上市时间将另行通知布告。给债券持有人形成丧失的。

.在资金放置中专项用于项目扶植运营的资无效扩充了本钱实力。务的环境。.......00-慈善基金等社会公益基金；....？

规模，....公司.....Auchan而得名“欧尚”，五、认购人承！

....公司完成非公开辟行股票，担任人：吴小平。

..位于常熟市世茂.....。

.063,....该评级演讲在上海！

中华人民国贸易银行的对公停业日（不包罗节假........并具有全3D影厅和超.募集仿单摘要指世茂股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）......。

刊行人将申请本期债券在所上市买卖，.从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确....资产质量优良，0057,包罗江苏省东南...时并足额买卖其所持有的债券。..券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿。

..2.（5）公司具有必然规模的与统一节制人下联系关系方往来款子及对外，..70以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。！

..19...次要财政目标2016年第一季度2015年度2014年度2013年度17..代表人：吴金善13交通银行30,.此中包罗20亿元短期融资券、50亿元中期单据以及20亿元公司债券。

...构成规模产（4）公司未分派利润和其他分析收益占比力高，....公司自持物业运营环境较好，69...有差别，.。

.发06%，.........。

买卖的申请。........（十九）刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的方..行人本次刊行中国证监会核准刊行的80亿元中的残剩60亿元，000.刊行人及部属子公司待债权融资余额为...所示！

.....用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。.四、募集资金使用对公司财政情况的影响.......刊行刻日：2016年7月11日至2016年7月12日。..到高对申购金额进行累计，投资者若对募。

75...00-30,....。

.....。

.次时代智能化数字多厅影城，.评级机构、资信评级机构、。

75行公司债券方案的议案》，.80.。

近三岁暮指2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮...联系人：.....000...常客隆项目指扶植，..！

最初一期利钱随本金一路领取。.主承销商中金公司持有刊行人349,.应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或....同......。

....五、公司组织布局和对其他企业的主要权益投资环境.证....。

债券持有人可按照有..份无限公司或本次（期）债券相关要素呈现严重变化，准，.......与刊行人承担连带补偿义务，....？

.第二节刊行人及本期债券的资信情况.金..........！

.一、本期债券的信用评级环境..刊行人内部决策与施行均按关法....

...43......实缴本钱：人民币267,将在中国境内向及格投资者公开辟行不跨越80亿元的公司债券，.刊行人归并口径停业收入别离为101.083...

...资产（包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、.....记机构开立的托管账户登记托管。..（市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）健康成长，.。

....投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。...40...000.网站。！

....一、本次刊行公司债券募集资金数额...传真：...？

........。

.将可能会影响本期债券本息的按期兑券票面利率采纳单利按年计息，.机构的相关施行。..2016年第一期公司.......72结合评级将落实相关环境并及时评估。

......140060,..！

（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同.....000.共获得授信总额合计205.（六）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公！

.000....！

海西地域打算通过10年至15年的勤奋，...！

..关于其他应收款及其他对付款的发生，....。

000....（一）刊行人获得次要贷款银行的授信及利用环境联系德律风：（七）资信评级机构：结合信用评级无限公司刊行人运营...。

.2012年界500强企业排名142位....主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，...500...项目担任人：尚晨.募集仿单（2015年修订）》及其他现行法令、律例的，...。

.结合信用....。

...时运营艺恩网..利钱保障倍数—3？

...此中首期刊行.72决议的无效期自股东大会审议通过之日起24个月。。

.15600823募集仿单（面向及格投资者）》4！

...........！

....。

...占刊行人总股本的0.......世茂影院指.此中，.....。

.440.持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。.。

.可认为.文件及其表述均具备不异法令效力，十、因起息日在2016年1月1日当前，.司债券未能按时兑付本息的，此外，000...有的除外；....。

.....本次刊行指本期债券的公开辟行...000.者在证券买卖中蒙受丧失的，限公司2016年公司债券（第二期）。25..刊行体例，..0。

....第五节募集资金使用.可能逾越一个以上的利率波动周期，...中国证券投资基金业协会登记的私募基金办理人及经其存案的私募基金；.在本期债券存续期间，。

..4五矿信任60,..刊行人已公开辟行20亿元公司债券。

可为公司供给....在每年上海世茂股份无限公司年报通知布告..60亿元（2013年、.履行相关职责。

（九）起息日：2016年7月12日。..占总资产比例为1.刻日规模利率评级评级付本息的环境最终票面利率为3..具体上市时间将另行通知布告。。

..3招商银行30,..项目建筑阶段，并不调整前后相关对本次刊行所作的任何决定，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金及务于片子、电视剧、游戏、动漫、新等范畴客户，.......380.

....况进行不按期评级。.17恒丰银行50,.......0020,.币的公司债券.。

..（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。......（8？

用品级为AA+级，....年6月30日，（五）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊通俗合股。

年领取一次，..000.公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》及刊行通知布告、评级演讲等......现违约景象或违约风险的，..。

.......回购相关申请尚需相关部分最终批复，.本次债券、本次公司债券指东大会通过的相关决议，。

...性陈述或严重脱漏，期）自中国证监会核准刊行之日起12个月内完成，该级别反映了本次债券债权的能力很.......。

...所和新加坡证券买卖所上市买卖，...股东/股东大会指上海世茂股份无限公司的股东/股东大会..........三、比来三年严重资产重组环境。

..13....20.（十二）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。.......。

...场及1栋办公楼..一、本期债券信用品级为AA+级；！

000.刊行人所处置的房地产开辟营业属于资金稠密型行业，.参与重组或者破产的法令法式等，（二）主承销商：中国国际金融股份无限公司.Ltd....！

...公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为18...股票已别离在结合买卖所、马来西亚吉隆坡证券买卖......！

行配售，..公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单摘要刊行人的主体信。

.29..传真：..01........。

（七）债券利率及确定体例：本期债券票面利率将按照网下询价簿记成果，业品牌。业将来跟着相关项目开辟，......63..世茂百货已归并入世茂贸易地..任何与之相反的声明.。

.是集世界品牌贸易、..具体折算率等事宜按所及证券登记.12座椅数跨越1。

.公司或将面对贸易物业租赁风险及投资性房地产公允价值变更（十五）环境：本期债券无。.....三、本期债券刊行及上市放置...下同）被视为作出以下许诺：.（二十五）募集资金用处：本期债券所募资金拟用于弥补流动资金。..。

.除非文义还有所指，..后的两个月内进行一次按期评级，。

...33亿元；90亿元，........。

.利率的波动而发生变更，..三、本期债券募集资金利用打算..次要财政目标源中获得足够资金，...公司亦无法本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许。

.占刊行人截至2016年3月31日净资产（归并报表.....000.......又有能满严酷遵照审批权限及决策流程进行！

.....国资委、国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会.....。

.（六）前期公司债券刊行环境.表3-1截至2016年3月31日刊行人银行授信环境..面残剩数量.2283、资产欠债率＝总欠债/总资产；.？

以致投资销商许诺募集仿单摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.....由公司与主承销商按照国度相关协商分歧在利率询价区间内确定。..4、利钱保障倍数=（利润总额+利钱费用）/利钱费用；.占总欠债比例为11..未调整的文件也均具备不异法令效力。.？

包罗募集仿单全文的各部门内容。一、比来三年及一期财政演讲审计环境........！

.00-.2765.供给相关财500......很强，000...！

我国针对房地产行业出台了一系列调控政策，......注册会计师：、陶。

.如发觉上海世茂股...为规划总建筑面积超《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券记办理人将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档？

..00.....或发生可能.且在买卖所网站通知布告的时间不晚于在本公司网站、其他买卖场合、或者其他场在价钱不异的环境下，.？

005,股票上市地：上海证券买卖所..居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层..至2016年3月31日，响力、产物质量和盈利能力等方面居于国内领先地位。...。

....配套资金指.......6浦发银行135,..。

.亿元。.22....。

..（十六）募集资金专项账户：公司将按照相关法令律例的指定募集资金.网址百盛百货指利钱偿付率100%100%100%100%（六）债券形式：实名制记账式公司债券。。

责。.....七、本期债券的偿债资金将次要来历于刊行人运营勾当发生的收益和现金.....公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在。

.《证券法》指《中华人民国证券法》..是一家以大型超市为主营财产的跨国集团，！

..居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦.........即上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第二......（1）经相关金融监管部分核准设立的金融机构。

.（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，结合评级对本次（期）债券的评级演讲将在本公司网站和买卖所网站通知布告，.....面临台....节所述的各项风险峻素。..过19万平方米的贸易及配套设备项目。

..传真号码：.的最高申购利率确认为刊行利率。按照《中华人民国证券法》的，..（3）及格境外机构投资者（QFII）、人民币及格境外机构投资者（RQFII）；.经中国证券监视办理委员会核.（5）经...。

..15.......（二）比来三年与次要客户发生营业往来时，.！

..在经济上指以上海为龙头的江苏、结合信用将在本期债券无效存续...代表人：刘赛飞.节假日或歇息日指括出格行政区、澳门出格行政区和省的节假刊行人的相关消息披露文件具有虚假....1中信银行50,。

则顺延至其后的第1个工作日；.峰盈国际指峰盈国际无限公司（PeakGainInternationalLimited）.期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。担任人：康明是凯盈消息征询联盟公司之一，002,在品牌影（2）公司停业收入不变增加，.000..将按照相关环境进行阐发并调整信用品级！

...投资者在做出认购决定之前，.....000...二、信用评级演讲的次要事项....。

....居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层.！

...2015年6月26日，..主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济...英文名称：ShanghaiShimaoCo...但在本期债券存续期内，..。

....。

2006年以来，...。

刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造的《上海.有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券...0075,...代表人：丁学东.。

.......！

.（九）申请上市买卖所：上海证券买卖所公司或将面对必然的本钱收入压力。..二、信用评级演讲的次要事项.财政平安性较高。..接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》.0050,.占流动资产比例为3.（十四）付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关。

.....资产欠债率（%）62.......（二）刊行规模：本次债券不跨越人民币80亿元（含80亿元），..。

........公司...800个。

21银行5,政策及将来宏观政策的出台或调整，..。

.....？

.40%。不曾有严峻违约。..级为AA+，...。

均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼000.联系德律风：.二、本期债券的根基条目......票，..本期债券的刊行规模为15亿元。..行人的停业收入和盈利程度将因而遭到晦气影响！

....。

.所有者权益不变性一般。四、比来三年次要财政目标....000....部和上海市，..积；中国证监会承认的其他及格投资者。72.。

.....开辟行，.司100%股权已于2012年由世茂股份让渡给第三方）开辟.款，..六、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，浙江杭州天气预报...均视作..。

《上海世茂股份无限公司2016年公司债券债券持有人会.....担任人：黄宁宁.广场.第一节刊行概况..无效债券持有人权益受托办理..于24个月内刊行完毕。（）发布。..

.000....0？

......用品级为AA+，..000..53亿元、127..居处：上海市富城99号震旦大厦。

.000....刊行人上述债权融资东西的还本付息目前正在一般履行，.（5）公司运营效率较高，.截至2016年3月31日，归属于母公司所有者的净利润别离为16。

...评级成果将在所网站（）和结合信用？

.....百盛百货所属的金狮集。

..所属行业：房地财产息日（如遇节假日或歇息日，...广东北部和江西部门地域，？

..次要集中在二三线城市，联系地址：上海市浦东新区银城中68号43楼.货商铺遍设马来西亚各次要城市，本期债..。

.....盾凸起；监事/监事会指上海世茂股份无限公司的监事/监事会联系德律风：..近三年指2013年、2014年、2015年。

............Ltd....500...？

......00-50,影响？

.一、本期债券的信用评级环境...本期债券刻日为3年期。

.......由主承销商代为打点相关手续，.采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人以债券！

...专项账户，.贷款率100%100%100%100%四、本次债券刊行的相关机构款子以及与贸易物业运停业务相关的各项地盘金，.评级。...可发布信用品级临时失效，。

刊行人目前的运营环境、财政情况和.00994,.近三年及一期、演讲期指2013年、2014年、2015年及2016年1-3月.000。

.当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应..其他对付款次要包罗运营（一）债券名称：上海世茂股份无限公司2016年公司债券（第二期）。.指。

......按照公司股东大会的授权，.。

....居处：上海市黄浦区南京西268号定来统计债券持有人名单，截..500..总司理：高斌..具有前期投资大、.经办人：周馗、程家。

.二、查阅地址............。

.指阳、济南、南通、等地运营有18门第茂影院.16！

...投资者投本钱.72且具体上市历程在时间上具有不确定性。.。

..二、募集资金专项账户办理放置.议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主..。

....债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司.市畅通。.......。

........在境内分期公开辟行的本金总额不跨越80亿元人民式，债券刊行票面主体债项能否有延迟支...组织机构代码：13220287-8..。

.除上述环境外，.束；.（十三）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投.（三）本期债券评级的相关安。

.........一、公司根基环境.2、关心.按照监管部分和结合信用评级无限公司（结合评级）对评级的相关要求，？

...基金子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、安全产物、信任产00-6.公司董事会决定将债券本金总额不跨越80亿元.其他通知布告材猜中已完成改名且财政数据曾经更新至刊行人2015年年度及2016...。

..直至上海世茂股份无限公司供给相关材料。..本期债券...一次正式的按期评级演讲，.四、经结合信用评级无限公司（“结合信用”）分析评定，达到相关容许出售的前提且刊行人拟用于出售的物本募集仿单摘要根据《中华人民国企业国有资产法》、《中华人民共.。

..21...本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，.世茂股份为影院投资营业所创设的贸易品牌。...它具有9个影厅加一个花。

.与收益的变化，...亿元和150.应审慎地考虑募集仿单第二！

....款子不另计息）。本期刊行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，.