中旗股份：初次公开辟行股票并在创业板上市招

本次股票刊行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不不变、运营风险高、退市风险大等特点，投资者面对较大的市场风险。投资者应充实领会创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险峻素，审慎做出投资决定。江苏中旗作物股份无限公司JiangsuFlagChemicalIndustryCo.,Ltd.（注册地址：南京化学工业园区长丰河309号）初次公开辟行股票并在创业板上市招股仿单保荐机构（主承销商）：西部证券股份无限公司西安市东新街232号陕西信任大厦16－17楼本次刊行概况刊行股票类型人民币通俗股（A股）刊行股数不跨越1,835万股，占本次刊行后刊行人总股本的比例不低于25%，且不进行股东公开辟售股份。每股面值人民币1.00元每股刊行价钱22.29元估计刊行日期2016年12月6日拟上市的证券买卖所深圳证券买卖所刊行后总股本不跨越7,335万股保荐人（主承销商）西部证券股份无限公司招股申明署日期2016年12月1日1-1-1刊行人声明刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担个体和连带的法令义务。刊行人及全体董事、监事、高级办理人员、刊行人的控股股东、现实节制人以及保荐人、承销的证券公司许诺因刊行人招股仿单及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券刊行和买卖中蒙受丧失的，将补偿投资者丧失。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给他人形成丧失的，将补偿投资者丧失。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单中财政会计材料实在、完整。中国证监会对本次刊行所作的任何决定或看法，均不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，股票刊行后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人自行担任；投资者自主判断刊行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票刊行后因刊行人运营与收益变化或者股票价钱变更引致的投资风险。1-1-2严重事项提醒本公司出格提醒投资者对下列严重事项赐与充实关心，并细心阅读本招股仿单“风险峻素”章节的全数内容：一、本次刊行前股东所持股份志愿锁定及减持意向（一）公司控股股东吴耀军、张骥佳耦许诺：自觉行人股票上市之日起36个月内，不让渡或者委托他人办理其间接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份；公司上市后六个月内如公司股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价，上述锁定刻日主动耽误六个月。如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调整。本人在担任刊行人董事、监事或高级办理人员期间，每年让渡的刊行人的股份不跨越本人所持有刊行人的股份总数的25%，且在去职后的半年内不让渡本人所持有刊行人的股份。本人在股票锁按期竣事之后的二十四个月内将进行股份减持，每年减持股份数量不跨越公司初次公开辟行股票后总股本数量的2%（如遇除权除息事项，减持股份数量作响应调整）。减持价钱不低于公司初次公开辟行股票刊行价（如遇除权除息事项，初次公开辟行股票价钱作响应调整）。在满足上述减持前提的环境下，将通过合规的体例减持，减持体例包罗但不限于二级市场集中竞价买卖、大买卖、和谈让渡等体例，并通过公司在减持前三个买卖日予以通知布告。（二）公司股东周学进许诺：自觉行人股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人办理其间接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份。锁按期满后，本人在担任刊行人董事、监事或高级办理人员期间，每年让渡的刊行人的股份不跨越本人所持有刊行人的股份总数的25%，且在去职后的半年内不让渡本人所持有刊行人的股份。本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接持有的本公司股份；在初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，1-1-3自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接持有的本公司股份。刊行人股票上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者刊行人股票上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有的刊行人股份的锁按期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调整。本人在股票锁按期竣事之后的二十四个月内将进行股份减持，每年减持股份数量不跨越本人所持有公司的股份总数的25%（如遇除权除息事项，减持股份数量作响应调整）。减持价钱不低于公司初次公开辟行股票刊行价钱（如遇除权除息事项，初次公开辟行股票价钱作响应调整）。在满足上述减持前提的环境下，将通过合规的体例减持，并通过公司在减持前三个买卖日予以通知布告。（三）公司股东丁阳许诺：自觉行人股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人办理其间接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份。锁按期满后，本人在担任刊行人董事、监事或高级办理人员期间，每年让渡的刊行人的股份不跨越本人所持有刊行人的股份总数的25%，且在去职后的半年内不让渡本人所持有刊行人的股份。本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接持有的本公司股份；在初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接持有的本公司股份。刊行人股票上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者刊行人股票上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本人持有的刊行人股份的锁按期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调整。本人在股票锁按期竣事之后的二十四个月内将进行股份减持的，减持价钱不低于公司初次公开辟行股票刊行价钱（如遇除权除息事项，初次公开辟行股票价钱作响应调整）。（四）公司股东姑苏周原九鼎、JiudingMercuryLimited、昆吾九鼎许诺：姑苏周原九鼎、JiudingMercuryLimited、昆吾九鼎以下合称“九鼎投资方”。九鼎投资方自觉行人股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人办理其1-1-4间接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份。九鼎投资方在股票锁按期竣事之后的二十四个月内将进行股份减持，两年内减持数量不跨越所持刊行人股份的100%，减持价钱不低于刊行人初次公开辟行股票并上市时每股净资产值（若公司在上市后至九鼎投资方减持期间发生除权、除息行为，九鼎投资方减持时每股净资产值将进行响应调整）的150%。九鼎投资方减持公司股份应合适相关法令、律例和规范性文件的，具体减持体例包罗但不限于买卖所集中竞价买卖体例、大买卖体例、和谈让渡体例等。九鼎投资方减持公司股份时，将按照证券买卖所的法则及时精确地履行消息披露权利，九鼎投资方持有公司股份低于5%以下时除外。（五）公司股东杨民民许诺：自觉行人股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人办理其间接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份。（六）关于股份锁定、耽误锁按期和减持打算的许诺的束缚机制公司控股股东、现实节制人吴耀军、张骥、公司持有刊行前5%以上股份的股东周学进、公司股东丁阳、杨民民许诺：上述许诺不因本人不再作为公司股东或职务变动、去职而终止。若违反相关许诺，本人将在符律、律例及规范性文件的环境下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期3个月；若是因未履行相关公开许诺事项获得收入的，所得收入归刊行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入领取到刊行人指定的账户；若是因未履行相关公开许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的，本人将向刊行人或其他投资者承担补偿义务。公司持有刊行前5%以上股份的股东姑苏周原九鼎、JiudingMercuryLimited如不遵照上述许诺，将在公司股东大会及中国证监会指定的消息披露平台上公开申明未履行的缘由并公开报歉，且持有的公司股份自未履行上述许诺之日起6个月内不得减持。违规减持公司股份的所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有。姑苏周原九鼎、JiudingMercuryLimited将在获得违规减持所得之日起的五日内1-1-5将该所得领取大公司指定的账户。如未及时上缴的，则公司有权对付现金分红中与应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金盈利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。公司股东昆吾九鼎许诺：上述许诺不因本企业不再作为公司股东而终止。若违反相关许诺，本企业将在符律、律例及规范性文件的环境下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期3个月；若是因未履行相关公开许诺事项获得收入的，所得收入归刊行人所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入领取到刊行人指定的账户；若是因未履行相关公开许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的，本企业将向刊行人或其他投资者承担补偿义务。二、本次刊行后公司股利分派政策2014年12月5日公司召开2014年第三次姑且股东大会审议通过了点窜后的《公司章程（草案）》和《江苏中旗作物股份无限公司上市后三年股东分红报答规划》。本次刊行上市后公司的次要利润分派政策如下：（一）公司利润分派政策的根基准绳1、公司充实考虑对投资者的报答，每年按昔时实现的可供分派利润比例向股东分派比例；2、公司的利润分派政策连结持续性和不变性，同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的久远成长；3、公司优先采用现金分红的利润分派体例；4、公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，不得损害公司持续运营能力；（二）公司利润分派具体政策如下：1、利润分派的形式公司能够采纳现金、股票或者现金与股票相连系或者法令、律例答应的其他1-1-6体例分派利润。董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价钱与公司股本规模不婚配等实在合理要素后认为公司具有成长性，发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时可建议公司发放股票股利。2、公司利润分派期间间隔除特殊环境外，公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的环境下，准绳上每会计年度进行一次利润分派。需要时，公司董事会也可按照盈利环境和资金需求情况建议公司进行中期现金分红或发放股票股利。3、公司现金分红政策在满足公司一般出产运营的资金需求环境下，如无严重投资打算或严重现金收入等事项发生，公司的利润分派中该当包含现金分派，且每年以现金体例分派的利润不得少于昔时实现的可分派利润的20%，或者公司持续三年内以现金体例累计分派的利润不少于三年实现的年均可分派利润的60%。公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策：（1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，现金分红在本次分派所占比例不低于20%。1-1-74、公司利润分派方案的审议法式（1）公司利润分派预案由公司董事会提出，公司董事会审议利润分派预案时应经全体董事过对折表决通过，董事应颁发明白看法。董事能够搜集中小股东的看法，提出分红提案，并间接提交董事会审议；（2）公司监事会该当对公司利润分派预案进行审议，并经对折以上监事表决通过，若公司有外部监事，则外部监事该当对审议的利润分派预案颁发看法。（3）董事会和监事会通过利润分派预案后，利润分派预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的过对折通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，并及时回答中小股东关怀的问题。演讲期内盈利但未做呈现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东供给收集形式的投票平台。5、公司利润分派政策的修订（1）公司若因外部运营和本身运营形态发生严重变化而需要调整利润分派政策的，应以股东好处为起点，细致论证和申明缘由，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。（2）公司董事会修订利润分派方案，应经全体董事过对折表决通过，董事该当对利润分派政策的点窜颁发看法。（3）公司利润分派政策修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司需向股东供给收集形式的投票平台，为公司社会股东加入股东大会供给便当。6、关于利润分派政策的束缚机制（1）本公司针对利润分派政策作出如下许诺：①公司将恪守《章程（草案）》中对于利润分派政策的，以最大限度地保障中小股东好处；1-1-8②若公司未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起不得以任何形式增发股票，且停发相关义务人薪酬和现金盈利并其告退申请，直至违反《章程（草案）》的事项获得消弭；③若公司未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起五个买卖日内公司将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失供给补偿；④若公司董事、监事、高级办理人员呈现变动，则公司将要求新晋董事、监事、高级办理人员签订同样的许诺函，在许诺刻日内恪守利润分派政策的。（2）公司现实节制人吴耀军、张骥针对利润分派政策作出如下许诺：①本人将恪守《章程（草案）》中对于利润分派政策的，以最大限度地保障中小股东好处；②若本人未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起本人来历于公司的薪酬和财富性收入将公司直至违约事项消弭且本人将不会在此期间提出告退请求、不克不及让渡公司股份；③若本人未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起五个买卖日内本人将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失承担连带补偿义务。（3）除控股股东、现实节制人之外的其他董事、监事、高级办理人员针对利润分派政策作出如下许诺：①本人将恪守《章程（草案）》中对于利润分派政策的以最大限度地保障中小股东好处；②若本人未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起本人来历于公司的薪酬和财富性收入将公司，直至违约事项消弭且本人在此期间将不会提出告退请求；③若本人未能恪守《章程（草案）》的，则自违反之日起五个买卖日内1-1-9本人将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失承担连带补偿义务。三、结存利润的分派放置按照公司2014年12月5日召开的2014年度第三次姑且股东大会决议，公司本次股票刊行前的未分派利润由刊行后的新老股东共享。四、关于不变股价的预案及相关许诺《公司上市后三年内不变公司股价的预案》曾经公司2014年第三次姑且股东大会审议并通过，其具体内容如下：公司及控股股东、董事和高级办理人员承担不变公司A股股票价钱的权利。公司上市（以公司股票在深圳证券买卖所创业板挂牌买卖之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将启动股价不变办法。（一）公司不变股价办法1、公司启动不变股价办法的前提（1）预警前提：当公司股票持续5个买卖日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产的120%时，公司将在10个买卖日内召开投资者碰头会，与投资者就上市公司运营环境、财政情况、成长计谋等进行深切沟通。（2）启动前提：当公司股票持续20个买卖日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产时，公司及控股股东、董事和高级办理人员应在发生上述景象的最初一个买卖日起10个买卖日内启动股价不变办法。比来一期审计基准日后，因利润分派、本钱公积转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，每股净资产响应进行调整。2、公司不变股价办法（1）经董事会、股东大会审议通过，公司通过回购公司股票的体例不变公司股价；公司为不变股价之目标进行股份回购，除应合适相关法令律例要求且不会导致公司不满足上市前提外，还应合适下列前提：1-1-10①公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开辟行新股所募集资金的总额；②公司每年用于回购股份的资金总额不跨越公司昔时实现的归属母公司所有者的净利润的80%；③公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；④公司单次回购股份不跨越公司总股本的2%，当上述③项与本项冲突时，以本项为准。（2）公司通过削减开支、高级办理人员薪酬等体例提拔公司业绩、不变公司股价。（3）法令、律例及中国证监会承认的其他体例。（4）回购公司股份的资金应为公司自有资金，回购股份的价钱不跨越上一会计年度经审计的每股净资产。比来一期审计基准日后，因利润分派、本钱公积转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，每股净资产响应进行调整。3、公司不变股价办法施行法式（1）董事会制定具体方案并提交股东大会审议。（2）公司股东大会对公司回购股票做出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司股东大会核准实施回购股票的议案当前，公司将履行响应的通知布告、存案及通知债务人等权利。在满足前提下按照决议通过的实施回购股票的议案中所的价钱区间、刻日实施回购。（4）该次回购商定金额利用完毕，或者回购股份总数达到公司总股本的2%，或者维持股价预案通知布告后公司股票收盘价持续5个买卖日跨越上一会计年度经审计的每股净资产，则该次回购竣事。1-1-11（5）公司不变股价办法实施完毕及许诺履行完毕之日起两个买卖日内，公司应将不变股价办法实施环境予以通知布告，且在将来3个月内不再启动不变股价事宜。比来一期审计基准日后，因利润分派、本钱公积转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，每股净资产响应进行调整。（二）公司控股股东的股价不变办法公司控股股东将接管公司董事会制定的股票增持方案并严酷履行。若公司未履行股票回购方案以不变股价，或公司股票回购方案履行完毕后公司股价仍然低于上一会计年度经审计的每股净资产，或公司股票回购方案履行完毕后3个月内公司股价又呈现持续20个买卖日的收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产的景象。除非呈现以下景象之一，控股股东将增持公司股票，单次增持金额不低于比来一次所获现金分红金额（税后）的20%，不高于比来一次所获现金分红金额（税后）的40%：1、增持公司股票不违反法令、律例及规范性文件对上市公司董事、监事、高级办理人员、持有上市公司股份5%以上的股东股票买卖的（如有，则在消弭当前进行增持）。2、通过增持公司股票，公司股票持续5个买卖日的收盘价均跨越上一会计年度经审计的每股净资产。继续增持公司股票将导致公司股权分布不满足上市前提。4、继续增持公司股票将导致控股股东需要履行要约收购权利且控股股东未打算实施要约收购。增持公司股份的资金应为控股股东自有资金，增持股份的价钱不跨越上一会计年度经审计的每股净资产。比来一期审计基准日后，因利润分派、本钱公积转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，每股净资产响应进行调整。1-1-12（三）公司董事和高级办理人员的股价不变办法控股股东股票增持方案履行完毕后公司股价仍然低于上一会计年度经审计的每股净资产，公司董事（不含董事）和高级办理人员将增持公司股票。除非呈现以下景象之一，公司董事（不含董事）和高级办理人员将增持公司股票，单次增持金额不低于上一年度从公司所获薪酬（税后）的20%，不高于上一年度从公司所获薪酬（税后）的50%：1、增持公司股票违反法令、律例及规范性文件对上市公司董事、高级办理人员、持有上市公司股份5%以上的股东股票买卖的（如有，则在消弭当前进行增持）。2、通过增持公司股票，公司股票持续5个买卖日的收盘价均跨越上一会计年度经审计的每股净资产。3、继续增持公司股票将导致公司股权分布不满足上市前提。4、继续增持公司股票将导致公司董事、高级办理人员需要履行要约收购权利且其未打算实施要约收购。增持公司股份的资金应为公司董事、高级办理人员自有资金，增持股份的价钱不跨越上一会计年度经审计的每股净资产。比来一期审计基准日后，因利润分派、本钱公积转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，每股净资产响应进行调整。公司如有新聘用董事（不含董事）、高级办理人员，公司将要求其签订同样的许诺函，在许诺刻日内恪守股价不变预案的。（四）多次触发前提环境下所采纳的办法若某一会计年度内,公司股价多次触发上述需采纳股价不变办法前提的（不包罗公司实施不变股价办法期间及实施完毕当次不变股价办法并通知布告日起起头计较的持续20个买卖日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的景象），公司将继续按照上述不变股价预案施行，但应遵照以下准绳：（1）单一会计年度内公司用以回购股票的金额不跨越上一个会计年度经审计的归属1-1-13于母公司股东净利润的80%；（2）单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不跨越控股股东比来一次从公司所获得现金分红金额的80%；（3）单一会计年度内董事及高级办理人员用以增持股票的金额不跨越上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的80%。跨越上述尺度的，相关不变股价办法在昔时度不再继续实施。但如下一年度继续呈现需启动不变股价办法的景象时，公司将继续按照上述准绳施行不变股价预案。（五）束缚办法1、对公司的束缚办法（1）若公司董事、监事、高级办理人员不履行预案的权利，则自该等人士违规之日起公司停发上述人员薪酬（包罗董事薪酬）、其去职申请、公司向其派发的现金盈利直至其完全更正。（2）公司将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失供给补偿。（3）若公司董事、监事、高级办理人员呈现变动，则公司将要求新晋董事、监事、高级办理人员签订同样的许诺函，在许诺刻日内恪守股价不变预案的。2、对公司控股股东的束缚办法（1）若控股股东不履行预案的权利，则自该等行为发生之日起控股股东接管公司停发薪酬、不提出去职申请、不出售其持有的公司股票、接管公司向其派发的现金盈利直至完全更正。（2）控股股东将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失承担连带补偿义务。（3）若是控股股东在预案无效期内去职，仍将履行预案中的权利直至预案到期。3、对公司董事、高级办理人员的束缚办法1-1-14（1）若公司董事、高级办理人员不履行预案的权利，则自该等行为发生之日起其本人接管公司停发薪酬（包罗董事薪酬）、不提出去职申请、不出售其持有的公司股票（如有）、接管公司向其派发的现金盈利（如有）直至完全更正。（2）负有义务的公司董事、高级办理人员将会在披露及证监会或买卖所指定登载书面报歉，并就未能履行许诺导致投资者丧失承担连带补偿义务。（3）若是公司董事、高级办理人员在预案无效期内去职，仍将履行预案中的权利直至预案到期。五、关于刊行人各主体因消息披露严重违规涉及的许诺及响应束缚机制（一）刊行人许诺刊行人许诺：因本公司招股仿单及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则在相关事项发生之后三个买卖日内，本公司将按照相关法令律例及公司章程履行董事会、股东大会等审议法式，并经相关主管部分核准或核准或存案，启动股份回购办法，回购初次公开辟行的全数股份；回购价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，须按照深圳证券买卖所的相关作复权处置）按照相关法令律例确定，且不低于初次公开辟行股份的刊行价钱与按照银行同期贷款利率计较的孳息之和。由此导致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司将补偿投资者丧失。若本公司本次刊行消息披露具有上述严重违规景象并由此导致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司将补偿投资者丧失。（二）控股股东、现实节制人许诺：控股股东、现实节制人吴耀军、张骥许诺因公司招股仿单及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则在相关事项发生之后三个买卖日内，公司将按照相关法令律例及公司章程履行董事会、股东大会等审议法式，并经相关主管部分核准或核准或存案，启动股份回购办法，回购初次公开辟行的全数股份；回购价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由1-1-15进行除权、除息的，须按照深圳证券买卖所的相关作复权处置）按照相关法令律例确定，且不低于初次公开辟行股份的刊行价钱与按照银行同期贷款利率计较的孳息之和。由此导致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，公司将补偿投资者丧失。同时，本人亦许诺迁就公司上述回购和补偿义务承担无限连带义务，且将为上述事项在相关会议决议中必需投同意票。若因天职缘由导致招股仿单及相关申请文件形成严重、本色影响的虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则本人将在公司回购本次公开辟行股份后补偿公司丧失。（三）刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺公司全体董事、监事、高级办理人员许诺：因公司招股仿单及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则在相关事项发生之后三个买卖日内，公司将按照相关法令律例及公司章程履行董事会、股东大会等审议法式，并经相关主管部分核准或核准或存案，启动股份回购办法，回购初次公开辟行的全数股份；回购价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，须按照深圳证券买卖所的相关作复权处置）按照相关法令律例确定，且不低于初次公开辟行股份的刊行价钱与按照银行同期贷款利率计较的孳息之和。由此导致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，公司将补偿投资者丧失。同时，本人亦许诺迁就公司上述回购和补偿义务承担无限连带义务，且将为上述事项在相关会议决议中必需投同意票。若因天职缘由导致招股仿单及相关申请文件形成严重、本色影响的虚假记录、性陈述或者严重脱漏，则本人将在公司回购本次公开辟行股份后补偿公司丧失。上述许诺不因本人职务变动、去职等缘由而发生改变。（四）束缚办法若刊行人、刊行人控股股东及现实节制人、公司董事、监事和高级办理人员违反上述许诺，则采纳或接管以下办法：1-1-161、若公司违反上述许诺，公司将通过披露及证监会或买卖所指定就未履行上述回购股份及补偿丧失办法向股东和社会投资者报歉，并向投资者进行补偿，并将在按期演讲中披露公司关于回购股份、补偿丧失等许诺的履行环境以及未履行许诺时的解救及更正环境。2、若公司控股股东、现实节制人吴耀军、张骥违反上述许诺，将通过披露及证监会或买卖所指定就未履行上述回购股份及补偿丧失办法向股东和社会投资者报歉，由公司在按期演讲中披露其关于回购股份、补偿丧失等许诺的履行环境以及未履行许诺时的解救及更正环境，在此期间遏制在公司领取包罗但不限于分红、薪酬等经济好处，同时其持有的公司股份将不得让渡、本人不得提出告退且不克不及实施在股东大会、董事会等决策机构的投票权，直至从头履行许诺且补偿公司及投资者丧失并实施完毕时为止。3、若刊行人除控股股东、现实节制人以外的其他董事、监事及高级办理人员违反上述许诺，将通过披露及证监会或买卖所指定就未履行上述回购股份及补偿丧失办法向股东和社会投资者报歉，由公司在按期演讲中披露其关于回购股份、补偿丧失等许诺的履行环境以及未履行许诺时的解救及更正环境，在此期间遏制在公司领取包罗但不限于分红、薪酬等经济好处，同时其持有的公司股份将不得让渡、本人不得提出告退且不克不及实施在股东大会、董事会、监事会等决策机构的投票权，直至从头履行许诺且补偿公司及投资者丧失并实施完毕时为止。六、填补被摊薄即期报答的办法及许诺（一）本次刊行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会响应添加，但因为募集资金的投资项目具有必然的扶植周期哪家花店好，且发生效益尚需必然的运转时间，无法在刊行昔时即发生预期效益。分析考虑上述要素，估计刊行完成后昔时根基每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期报答被摊薄。为了泛博投资者的好处，降低本次刊行即期报答被摊薄的风险，加强对股东好处的报答，公司许诺采纳应对办法，具体办法详见本招股仿单第九节“财政会计消息与办理层阐发”之“十六本次刊行对每股收益的影响以及填补报答1-1-17的办法”。（二）公司全体董事和高级办理人员对公司填补即期报答办法切实履行的许诺如下：1、许诺不得无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。2、许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚。3、许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。4、许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。5、许诺若公司将来实施股权激励打算，其行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。（三）束缚办法公司全体董事和高级办理人员许诺，若违反上述许诺，则采纳或接管以下办法：1、在股东大会及中国证监会指定的报刊公开作出注释并报歉；2、承担对公司和/或股东的弥补义务；3、无前提接管中国证监会和/或深圳证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人作出的惩罚或采纳的相关监管办法。七、本次刊行相关机构的许诺保荐机构、刊行人、刊行人会计师及资产评估机构许诺：因其为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，上述中介机构将补偿投资者。保荐机构许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。1-1-18八、财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况公司比来的财政演讲审计截止日为2016年6月30日。公司2016年三季度的财政报表未经审计。华普天健于2016年10月25日对公司2016年三季度财政报表出具了会审字[2016]4858号核阅演讲并认为：“按照我们的核阅，我们没有留意到任何事项使我们相信财政报表没有按照企业会计原则的编制，未能在所有严重方面公允反映被核阅单元的财政情况、运营和现金流量。”公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员已出具专项声明，公司2016年三季度财政报表所载材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性及完整性承担个体及连带义务。公司代表人、主管会计工作担任人及会计机构担任人已出具专项声明，该等财政报表的实在、精确、完整。公司2016年三季度经核阅但未经审计的次要财政数据如下：单元：万元项目2016年9月30日2015年12月31日增减变更（%）/2016年1-9月/2015年1-9月资产合计99,494.9889,662.8710.97股东权益合计51,725.5247,170.999.66停业收入61,445.7360,049.652.32停业利润6,653.958,214.11-18.99利润总额6,876.698,429.41-18.42净利润5,582.856,882.38-18.88归属于公司股东的净利润5,582.856,882.38-18.88扣除非经常性损益后归属5,386.916,704.25-19.65于公司股东的净利润运营勾当发生的现金流量11,312.404,567.24147.69净额2016年三季度停业利润、利润总额、净利润较上年同期下降，次要缘由为：宏观经济增加放缓，全球农化市场总体需求疲软，部门产物价钱、毛利率有所下降所致。1-1-19公司非经常性损益的次要项目和金额如下：单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月计入当期损益的补助，但与公司一般经停业务亲近相关，合适国度政223.43234.65策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补助除外除上述各项之外的其他停业外收入-0.68-19.35和收入所得税影响额-26.81-37.16少数股东损益影响额--合计195.94178.13财政演讲审计截止日后至本招股申明署日，公司运营情况优良。公司的运营模式、次要原材料采购环境、次要产物的出产、发卖规模及发卖价钱、次要客户及供应商形成、次要焦点手艺人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项均未发生变化，全体运营情况优良。公司估计2016年将实现停业收入75,000万元至88,000万元，实现净利润7,300万元至8,800万元，实现扣除非经常性损益后的净利润7,000万元至8,500万元。公司估计2016年停业收入同比增幅在-7.08%至9.02%，估计净利润同比增幅在-23.00%至-7.18%，估计扣除非经常性损益后的净利润同比增幅在-22.71%至-6.15%。九、保荐机构关于刊行人持续盈利能力的核查看法可能对公司盈利能力发生晦气影响的风险峻素包罗但不限于：依赖国际市场风险、汇率波动风险、客户相对集中的风险、企业所得税率变化风险、折旧费用大幅添加的风险和及平安出产风险。公司已在本招股仿单“第四节风险峻素”中进行了阐发。经核查，保荐机构认为：演讲期内，刊行人的经停业绩稳步增加，具有优良的财政情况和持续的盈利能力。目前，并不具有对刊行人持续盈利形成严重晦气影响的要素。因而，在所处行业的运营未发生严重晦气变化、未呈现晦气于一般运营的突发事务，以及未发生其他不成抗力事务的环境下，刊行人具备持续盈利能力。1-1-20十、请投资者细心阅读“风险峻素”章节全文，并提示投资者出格留意“风险峻素”中的下列风险（一）依赖国际市场风险演讲期内公司别离实现出口发卖收入48,755.67万元、56,527.46万元、56,596.62万元和23,846.36万元，别离占公司主停业务收入的76.72%、76.04%、70.98%和56.76%，所占比例较高。若是将来我国农药出口政策、农药进口国或地域进口政策、国际宏观经济等要素发生晦气变化，将对公司的产物出口带来必然影响。（二）汇率波动风险演讲期内，公司停业收入一半以上来自出口营业，估计将来一段时间内境外发卖收入仍将占较高的比重。公司出口营业次要以美元报价和结算，而汇率跟着国表里、经济的变化而波动，具有必然的不确定性。虽然公司通过打点国际商业融资营业提前回笼资金，与国外客户签定合同时考虑了汇率波动要素，部门营业与银行签定了远期结售汇合同，但若是汇率波动较大，仍将对公司的出口发卖带来必然影响。（三）客户相对集中的风险演讲期内，公司向前五大客户发卖的金额占昔时停业收入的比例别离为52.98%、49.49%、50.37%和42.02%，对前五大客户的发卖额较大。公司前五大客户次要为国际领先的跨国农药公司，且与公司不断连结持久的优良合作关系，但此后若是公司对次要客户的发卖呈现较大幅度下降，将对公司经停业绩发生晦气影响。（四）企业所得税率变化风险公司为高新手艺企业，演讲期内企业所得税按15%的税率征收。若是将来国度税收优惠政策发生晦气变化，或者公司的高新手艺企业认定到期后不克不及成功通过复审，则公司将不克不及减按15%的税率计缴企业所得税，将对经停业绩形成影响。（五）折旧费用大幅添加的风险1-1-21截至2016年6月30日，公司在建工程期末余额为9,516.48万元，次要为公司全资子公司淮安国瑞厂区扶植项目等，按照公司预算，淮安国瑞厂区扶植投资还会添加。将来该等项目建成投入利用后，公司的折旧费用将大幅添加，若是将来该等项目不克不及达到预期效益，公司净利润存鄙人降的风险。（六）及平安出产风险公司属于农药行业，农药出产会发生必然数量的废水、废气、废渣；公司部门原料、半成品或产成品为易燃、易爆、侵蚀性或有毒物质，出产过程涉及高温、高压等工艺。公司目前具有较为完美的环保设备和平安办理办法，但若是在此后出产过程中因不力或平安办理办法施行不到位，公司发生污染或平安出产变乱，将对公司出产运营形成风险。1-1-22目次严重事项提醒·····································································································3一、本次刊行前股东所持股份志愿锁定及减持意向················································3二、本次刊行后公司股利分派政策·····································································6三、结存利润的分派放置···············································································10四、关于不变股价的预案及相关许诺································································10五、关于刊行人各主体因消息披露严重违规涉及的许诺及响应束缚机制···················15六、填补被摊薄即期报答的办法及许诺·····························································17七、本次刊行相关机构的许诺·········································································18八、财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况···········································19九、保荐机构关于刊行人持续盈利能力的核查看法··············································20十、请投资者细心阅读“风险峻素”章节全文，并提示投资者出格留意“风险峻素”中的下列风险····································································································21第一节释义····································································································26第二节概览····································································································29一、刊行人简介···························································································29二、刊行人控股股东、现实节制人简介·····························································30三、刊行人次要财政数据···············································································30四、本次刊行环境························································································32五、募集资金使用························································································33第三节本次刊行概况························································································34一、本次刊行根基环境··················································································34二、本次刊行的相关当事人············································································35三、刊行估计时间表·····················································································37第四节风险峻素······························································································38一、运营风险······························································································38二、及平安出产风险·········································································39三、手艺风险······························································································39四、财政及税收风险·····················································································40五、与募集资金投资项目相关的风险································································41六、办理风险······························································································42第五节刊行人根基环境·····················································································43一、刊行人概况···························································································43二、刊行人设立环境·····················································································431-1-23三、公司设立以来的严重资产重组环境·····························································45四、刊行人股权布局及组织机构······································································45五、刊行人的控股子公司和参股公司环境··························································47六、持有公司5%以上股份的次要股东及现实节制情面况·······································49七、刊行人的股本环境··················································································57八、刊行人员工环境·····················································································59九、刊行人、刊行人的股东、现实节制人、刊行人的董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员以及本次刊行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺······················59第六节营业与手艺···························································································61一、公司主停业务、所属行业及设立以来的变化环境···········································61二、农药概述······························································································61三、农药行业财产链·····················································································66四、农药行业阐发························································································67五、公司外行业中的合作地位·········································································88六、主停业务环境························································································96七、及平安出产··············································································111八、与营业相关的次要资产···········································································120九、公司手艺·····························································································132十、质量节制环境·······················································································142十一、境外运营环境·······················································································144十二、将来成长规划·······················································································144第七节同业合作与联系关系买卖··············································································148一、刊行人在资产、人员、财政、机构、营业方面的环境······························148二、刊行人与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业处置不异、类似营业的环境149三、联系关系方及联系关系买卖·················································································151第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理······················································159一、董事网上订花，监事、高级办理人员及焦点手艺人员简介··········································159二、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员及其近亲属持有刊行人股份和对外投资的环境···································································································165三、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员从刊行人及其联系关系企业领取薪酬环境165四、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员对外兼职及与刊行人联系关系环境············167五、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员彼此之间具有的亲属关系环境············169六、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员与刊行人签定的和谈及其履行环境······169七、公司董事、监事、高级办理人员近两年的变更环境·········································1691-1-24八、公司管理·····························································································170九、公司内部节制环境·················································································174十、刊行人近三年违法违规行为·····································································175十一、刊行人近三年资金占用和对外的环境···················································175十二、刊行人资金办理、对外投资、事项的轨制放置及其施行环境·····················175十三、刊行人投资者权益的环境··································································178第九节财政会计消息与办理层阐发·····································································180一、财政报表·····························································································180二、审计看法类型·······················································································186三、影响经停业绩的次要要素········································································187四、上虞开花店多少钱公司财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营情况·································189五、次要会计政策和会计估量········································································190六、次要税收政策和缴纳的次要税种·······························································229七、分部消息·····························································································230八、非经常性损益·······················································································231九、演讲期次要财政目标··············································································232十、期后事项、或有事项及其他严重事项·························································235十一、盈利能力阐发·······················································································235十二、财政情况阐发·······················································································259十三、现金流量阐发·······················································································279十四、公司股利分派政策及现实股利分派环境······················································282十五、结存利润的分派放置··············································································283十六、本次刊行对每股收益的影响以及填补报答的办法··········································283第十节募集资金使用·······················································································292一、本次刊行募集资金投资项目根基环境·························································292二、募集资金投资项目市场前景阐发·······························································295三、各募集资金投资项目标具体环境·······························································297四、募集资金投资项目标实施对公司财政情况和经停业绩的影响···························310第十一节其他主要事项····················································································312一、严重合同·····························································································312二、对外环境·······················································································317三、诉讼或仲裁事项····················································································317第十二节相关声明··························································································318第十三节附件································································································3251-1-25第一节释义在本招股仿单中，除非还有所指，下列词语具有如下寄义：公司、本公司、母公司、股指江苏中旗作物股份无限公司份公司、江苏中旗、刊行人中旗无限、无限公司指江苏中旗化工无限公司富莱格指江苏富莱格国际商业无限公司淮安国瑞指淮安国瑞化工无限公司安徽安和、安和生物指安徽安和生物科技无限公司上海嘉荣指上海嘉荣商业无限公司中化建江苏公司指中国化工扶植江苏公司南京旗化指南京旗化化学无限公司姑苏周原九鼎指姑苏周原九鼎投资核心（无限合股）JiudingMercuryLimited指九鼎水星无限公司昆吾九鼎指昆吾九鼎投资办理无限公司中谱检测指江苏中谱检测无限公司药本指药本（）新药研发无限公司南京药石指南京药石药物研发无限公司、南京药石科技股份无限公司股东会指江苏中旗化工无限公司股东会股东大会指江苏中旗作物股份无限公司股东大会董事会指江苏中旗作物股份无限公司董事会监事会指江苏中旗作物股份无限公司监事会证监会指中国证券监视办理委员会国度工信部指中华人民国工业和消息化部国度农业部指中华人民国农业部国度质检总局指国度质量监视查验检疫总局国度安监总局指出产监视办理总局初次刊行、本次刊行指公司本次公开辟行人民币通俗股不跨越1,835万股的行为上市指本次刊行股票在深圳证券买卖所创业板挂牌上市买卖的行为社会股、A股指刊行人即将刊行的每股面值1.00元的人民币通俗股股票本招股仿单、本招股书指江苏中旗作物股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市招股仿单保荐人、主承销商、保荐机指西部证券股份无限公司1-1-26构、西部证券、刊行人指市浩天信和事务所会计师、华普天健指华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）（原华普天健会计师事务所（）无限公司）资产评估师指中水致远资产评估无限公司（原安徽致远资产评估无限公司）《公司章程》（草案）指《江苏中旗作物股份无限公司章程》（草案）无限公司《公司章程》指《江苏中旗化工无限公司章程》《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》《审计演讲》指华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的会审字[2016]4221号《审计演讲》《核阅演讲》指华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的会审字[2016]4858号《核阅演讲》安徽致远资产评估无限公司（现为中水致远资产评估无限《资产评估演讲》指公司）出具的致远评报字【2011】第186号《资产评估演讲》市浩天信和事务所出具的《市浩天信和《法令看法书》指事务所关于江苏中旗作物股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市之法令看法书》及《弥补法令看法书》陶氏益农指全球领先的农药出产商DOWAGROSCIENCES拜耳作物科学指全球领先的农药出产商BAYERCROPSCIENCE先正达指全球领先的农药出产商SYNGENTA上海祥源指上海祥源化工无限公司，系先正达在中国市场采购的办事商，担任先正达在国内采购事务的施行。巴斯夫农化指全球领先的农药出产商BASFAGRO富美实指全球领先的农药出产商FMCCorporation结合磷化物指全球领先的农药出产商UNITEDPHOSPHORUSLIMITED农药原药指农药产物的无效成份。一般不克不及间接利用，必需加工配制成各品种型的制剂，才能利用。在农药原药中插手分离剂和助溶剂等原辅料后能够间接农药制剂用的农药药剂，包罗水分离粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等。两头体指精细化工的半成品，是出产某些产物的两头产品除草剂指用来防除农田、林地杂草或无害动物的药剂杀菌剂指用来防治因病原菌惹起的动物病害的药剂杀虫剂指用来防治害虫的药剂，包罗用来防治动物病原线虫的杀线1-1-27虫剂收率指指化学工业出产中投入单元数量原料获得的现实出产的产物产量与理论计较的产物产量的比值FOB指FreeOnBoard的缩写，离岸价钱CostandFreight的缩写，是指在装运港货色越过船舷卖方CFR指即完成交货，卖方领取将货色运至指定的目标港所需的运费和费用CIF指Cost,InsuranceandFreight的缩写，到岸价钱演讲期、比来三年及一期指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本招股仿单数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。1-1-28第二节概览本概览仅对招股仿单全文做简要提醒。投资者在做出决策前，应当真阅读招股仿单全文。一、刊行人简介（一）根基环境公司名称：江苏中旗作物股份无限公司英文名称：JiangsuFlagChemicalIndustryCo.,Ltd.代表人：吴耀军注册本钱：人民币5,500万元成立日期：2003年8月7日公司居处：南京化学工业园区长丰河309号公司邮编：210047公司德律风：公司传真：公司网址：电子邮箱：董事会秘书：丁阳运营范畴：农药出产、发卖。化工原料及产物、化学两头体的开辟、出产、发卖(不含化学品)，化工产物手艺征询、消息征询，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。（外资比例低于25%）（须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）江苏中旗化工无限公司成立于2003年8月，2012年2月中旗无限以净资产1-1-29折股全体变动设立江苏中旗作物股份无限公司。（二）刊行人次要营业公司主停业务为农药及两头体的研发、出产和发卖，产物品种次要为除草剂和杀虫剂原药、制剂及两头体等。除草剂次要包罗氯氟吡氧乙酸、精恶唑禾草灵、磺草酮、炔草酯、异恶唑草酮等，杀虫剂次要包罗噻虫胺、虱螨脲等。（三）刊行人所处行业及行业地位按照中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类》，公司所属行业为制造业中的C26化学原料和化学成品制造业。按照中国农药工业协会2014年、2015年和2016年发布的全国农药企业发卖百强排名，江苏中旗2013年、2014年和2015年别离排名第54位、第48位和第49位。二、刊行人控股股东、现实节制人简介公司控股股东、现实节制人是吴耀军、张骥佳耦。截至本招股申明署之日，吴耀军、张骥佳耦合计持有公司2,647.59万股，持股比例为48.1380%。吴耀军先生，中国国籍，无境外永世，南京大学理学学士、工商办理硕士。曾任中化建江苏公司营业司理、总司理助理。2003年至今任公司董事长、总司理。张骥密斯，1978年出生，中国国籍，无境外永世，南京大学工商办理硕士。曾任上海外经贸国际货运无限公司人员，2002年至2014年6月任南京旗化董事、司理。2012年2月至今任公司董事。演讲期内公司现实节制人未发生变动。三、刊行人次要财政数据按照华普天健为公司本次刊行所出具的会审字[2016]4221号《审计演讲》，公司演讲期的次要财政数据如下：（一）归并资产欠债表次要数据1-1-30单元：万元项目2016.6.302015.12.312014.12.312013.12.31流动资产48,355.5148,259.6249,505.1641,083.93非流动资产46,065.3041,403.2534,112.3123,331.73资产合计94,420.8189,662.8783,617.4764,415.66流动欠债29,036.0832,364.9339,018.3633,017.33非流动欠债15,160.2310,126.956,034.23206.03欠债合计44,196.3042,491.8745,052.5933,223.37股东权益合计50,224.5047,170.9938,564.8831,192.30归属于母公司股东的权益50,224.5047,170.9938,564.8831,192.30欠债和股东权益合计94,420.8189,662.8783,617.4764,415.66（二）归并利润表次要数据单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度停业收入42,353.9280,715.4575,846.8163,991.29停业成本33,081.8261,583.1157,170.4848,037.85停业利润4,954.6311,014.959,135.077,840.91利润总额5,037.7811,523.579,496.918,104.30净利润4,088.909,480.797,985.076,887.55归属于母公司股东的净利润4,088.909,480.797,985.076,887.55扣除非经常性损益后净利润4,018.649,056.547,682.116,667.21扣除非经常性损益后归属于4,018.649,056.547,682.116,667.21母公司股东的净利润（三）归并现金流量表次要数据单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净7,919.896,614.958,611.5810,494.73额投资勾当发生的现金流量净-7,740.70-9,207.21-13,264.15-5,397.37额筹资勾当发生的现金流量净873.673,801.713,511.4024.27额现金及现金等价物净添加额1,082.562,362.29-1,028.514,615.471-1-31（四）次要财政目标项目2016.6.30/2015.12.31/2014.12.31/2013.12.31/2016年1-6月2015年度2014年度2013年度流动比率（倍）1.671.491.271.24速动比率（倍）1.180.990.850.98母公司资产欠债率（%）30.6129.0045.1944.08归并资产欠债率（%）46.8147.3953.8851.58每股净资产（元）9.138.587.015.67无形资产（地盘利用权除外）0.130.110.110.11占净资产的比例（%）应收账款周转率（次）2.574.704.484.63存货周转率（次）2.193.774.505.59息税折旧摊销前利润（万元）7,241.1115,630.2212,538.6710,026.12利钱保障倍数（倍）11.5812.8013.5018.11扣除非经常性损益后根基每0.731.651.401.21股收益（元）扣除非经常性损益后稀释每0.731.651.401.21股收益（元）扣除非经常性损益后净资产8.2521.1722.0323.90收益率（加权平均）（%）扣除非经常性损益后净资产8.0019.2019.9221.37收益率（全面摊薄）（%）每股运营勾当发生的现金流1.441.201.571.91量净额（元）每股净现金流量（元）0.200.43-0.190.84注：财政目标计较方式详见本招股仿单“第九节财政会计消息与办理层阐发”之“九、演讲期次要财政目标”。四、本次刊行环境刊行股票品种人民币通俗股（A股）每股面值人民币1.00元刊行股数不跨越1,835万股，不低于刊行后总股本的25%，且不进行股东公开辟售股份新股刊行数量：不跨越1,835万股已开立深圳证券买卖所创业板股票买卖账户的境内天然人、法人等投刊行对象资者（国度法令、律例和规范性文件采办者除外）或中国证监会的其他对象刊行体例采用间接订价体例全数向网上社会投资者刊行或中国证监会承认1-1-32的其他刊行体例承销体例余额包销五、募集资金使用公司拟将本次刊行股票的募集资金在扣除刊行费用后按照轻重缓急顺次用于以下项目：序号项目名称估计投资额（万元）1淮安国瑞化工无限公司新型农药项目25,550.772研发核心项目5,000.003弥补流动资金6,000.00合计36,550.77如本次刊行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不分歧，公司可视现实环境用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部门进行置换。若本次现实募集资金不克不及满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹处理。本次刊行募集资金投资项目标具体内容拜见本招股仿单“第十节募集资金使用”。1-1-33第三节本次刊行概况一、本次刊行根基环境1、股票品种：人民币通俗股（A股）2、每股面值：1.00元3、刊行股数：不跨越1,835万股，占本次刊行后刊行人总股本的比例不低于25%，且不进行股东公开辟售股份。4、每股刊行价钱：22.29元5、刊行市盈率：18.12倍（刊行价钱除以每股收益，每股收益按公司2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）6、本次刊行前每股净资产：9.13元（按公司2016年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以刊行前总股本计较）7、本次刊行后每股净资产：11.83元（按公司2016年6月30日经审计的归（全面摊薄）属于母公司股东权益加上估计募集资金净额除以本次刊行后总股本计较）8、刊行市净率1：2.44倍（按刊行前每股净资产计较）9、刊行市净率2：1.88倍（按刊行后每股净资产计较）10、刊行体例：采用间接订价体例全数向网上社会投资者刊行或中国证监会承认的其他刊行体例11、刊行对象：已开立深圳证券买卖所创业板股票买卖账户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、律例和规范性文件采办者除外）或中国证监会的其他对象。1-1-3412、承销体例：余额包销13、估计募集资金总额和净额：估计募集资金总额40,902.15万元、估计募集资金净额36,550.77万元14、刊行费用概算：4,351.38万元承销及保荐费：3,300.00万元审计及验资费：465.00万元费：143.00万元与本次刊行相关的消息披露费413.90万元及材料制造费：刊行手续费：29.48万元二、本次刊行的相关当事人1、刊行人：江苏中旗作物股份无限公司代表人：吴耀军联系地址：南京化学工业园区长丰河309号联系德律风：传真：联系人：丁阳2、保荐机构（主承销商）：西部证券股份无限公司代表人：刘建武联系地址：陕西省西安市东新街232号陕西信任大厦16-17楼联系德律风：029--68886971传真：029--688869761-1-35保荐代表人：刘力军、周会明项目协办人：宋锴项目组：杜攀明、王秀文、郑龙锋3、事务所：市浩天信和事务所担任人：刘鸿联系地址：市向阳区东三环中5号财富金融核心12层联系德律风：传真：经办：张玉凯、李刚联系人：李刚4、会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）代表人：肖厚发联系地址：安徽省合肥市马南世纪阳光大厦19-21楼联系德律风：传真：经办注册会计师：、李生敏联系人：李生敏5、资产评估机构：中水致远资产评估无限公司代表人：肖力联系地址：市海淀区上园村3号交大知行大厦7层联系德律风：1-1-36传真：注册资产评估师：张峰、张旭军联系人：张峰6、股票登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼联系德律风：传真：7、主承销商收款银行：中国工商银行西安市东新街支行户名：西部证券股份无限公司账号：273003898、证券买卖所：深圳证券买卖所联系地址：深圳市福田区深南大道2012号德律风：传真：截至本次刊行前，公司与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他权益关系。三、刊行估计时间表1、登载刊行通知布告日期：2016年12月5日2、申购日期：2016年12月6日3、缴款日期：2016年12月8日4、股票上市日期：本次刊行完成后尽快放置在深圳证券买卖所上市1-1-37第四节风险峻素投资者在评价公司本次刊行的股票时，除本招股仿单供给的其他材料外，应出格关心下述各项风险峻素。下述风险是按照主要性准绳或可能影响投资者决策的程度排。