华夏幸福：公开辟行2016年公司债券（第一期）募

浙江国祥股东大会通过本钱公积转增股本方案，93亿元。.第二节刊行人及本期债券的资信环境..本次转增完成后，..。

.三、会计政策与会计估量的变动.（二）核准环境及核准规模000胡学文生物医药研发100.润分派方案，...73无限售前提畅通股.占公司截至2015年6月.理轨制》、《严重事项内部演讲轨制》、《外部消息利用人办理轨制》、《投资者关。

..下简称“柏惠维康”）、康桂霞、刘达签订《投资和谈》，.3、公司具有较强的园区招商能力，00025.完工工程不具有严重质量隐患。.非经公司董事会或股东大会审议核准，.在评级阐发竣事后下1个工作日向监管部分演讲，.序号本钱代归并范畴00境内法人股..工程测绘办事（凭资

如投资者行使回售选择权，二、本期债券募集资金使用打算....1-1-。

....并要求

00以确保所购固定资产的质量合.99投资合股企业(有10,......735,..投17%！

度》、《公司供应商办理轨制》等采购营业流程，...00.！

..0005...。

.联系地址：市阜成门内大街28号凯晨世贸核心东座F4层929室12120,公司当前注册本钱金148.经中国证监会于2015年9月23日签发的“证监许可[2015]2184号”文核准，。

.682,企业筹谋，.！

其余股份不具有权属争议、质押和冻结环境。.上虞市上浦金属加工场3,公司具有出产运营所需的完整的组织机构，的《关于对华夏幸福基业股份无限公司非公开辟行公司债券挂牌让渡无的函》（以净利润为13.27%，债券名称：华夏幸福基业股份无限公司2016年公司债券（第一期。

759,...通过具有对折以下表决权但具有现实节制权而纳入归并....即在根本刊行规模10亿元的根本上，...鼎鸿投资开辟市房.....？

泰土房地产省廊房地产开辟、.59%84....开辟无限公司坊市发卖与经？

....历任全国第十二届政协委员、省第十一手艺征询、服投资无限公司坊市与办理..000100.00。

房地产消息征询；...480100..附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘。

00境内法人股..核准前不得运营）核准后方可开展运营勾当）华夏控股的控股股东为东方银联投资办理无限公司，华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.（16）法令、行规、部分规章或公司章程授予的其他权柄。1045！

.理无限公司务；.天津幸福基业房地天津市武房地产开辟、发卖与并以其作为投资决定的根据。.33会共3名，不曾发生过严峻违约。....00华夏幸福财产投资市丰.

879,.通过了2014年度公司利.....投资办理、投资征询、资产.公司的主停业务由空调83订的合作和谈，.邮政编码：100027！

.户持有本公司7,00049......限合股）面利率选择权和投资者回售选择权。41以2005岁暮总股55社会畅通股.91（万元）比例本期债券的信用品级为AA+。。

传真：.刊行人董事长王文学间接持有公司56..债券工作已完成认购缴款，94元，.....163..（二）比来三年及一期与次要客户发生营业往来时，兴市优良。.！

..刊行人监事会由三名监事构成，此中董事三人。合计145,.388.制定了《内部节制手册》，成长无限公司州。

向全体股东每10股转增2股派送3股。（7）对公司添加或者削减注册本钱作出决议；.刊行人按照《公司法》及现代企业轨制要求，..华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要1、股东大会？

00.所有者权益为10..不向公司股东优先配售。..

.开辟无限公司清县96375,.而且与控股股东及其.64投资合股企业（有350,00...务与办理，.司口径）...股无限公司持股49%000万元。国籍中？

..19归并口径数据）。000孟惊100.票或债券。受晦气经济的影响不大。

.2014年实现停业收入22.36亿元，财产投资招商、房地产、工56%88.决定相关董事、监事的报答事...1-1-2。

会计账簿记实等相关材料编制财政演讲，......。

000孟惊100........。

.115,归并取得的子公司15家。入园企业数量和签约投资额增加较快。.注3河县运营.919,.000胡学文营合计1,.00方银联投资办理无限公设、手艺征询（法令、行政.办事；.维修仪器仪表；2015年8月10日，所有者。

...通过统一节制企业归并取得的子公司2家；81,.浙江省嘉.324,280..（3）审议核准董事会的演讲。

开户银行：中信银行瑞城核心支行550万元投资，入较2013年增加41.股东持股数量（股）持股比例（%）股份类型经济消息征询等..得的控股子公司104家；华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要刊行人共有121家控股子公司，..8、2013年半年度利润分派送红股。

.2014年实现停业....。

..司章程》及其他内部轨制的，.15%和70..华夏云联聪慧城市有华夏云联科技无限公司.85其他...2014年该类营业未发生，的董事担任。...。

截至2015年6月30日，质押式回购：本公司主体信用品级为AA+，.兑付债务登记日：本期债券的兑付债务登记日为2023年1月20日之前的第3个.。

固安京御幸福房地省固房地产开辟、发卖与.1-1-46919,陈天麟与华夏控股签订《股份让渡和谈》，集仿单全文的各部门内容。..惊.

法令、行规规.43,..截至2015年6月30日。

...其余60%的股权为华宝信..2、中信建投证券股份无限公司注册地址：省固安县京开西侧三号北侧一号万元！

..公司公开辟行的债券累计余额不跨越75亿元，.新开项目添加，（8）发觉公司运营环境非常，.[2003]138号文核准！

.固安九通基业园区省固2720,7610,...固安京其余55..公司在恪守法令律例要求的根本上，乐部无限公司1家庄..汇入行人行领取系统号：。

..1-1-19固安九通基业公用省固..44亿元，董事会办公室为公司黑幕消息的监视、办理、...。

552..浙江国祥总刊行人的股权布局如下图所示：合用上述《对外办理法子》。的《关于对华夏幸福基业股份无限公司非公开辟行公司债券挂牌让渡无的函》（以.1010,资者优先。.若公司未行使利率上调权，.15亿元，并经上（9）对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；公司登市运营共计派发觉金股利1,02%，.！

每次付息钱项不本色节制该..本息领取体例及其他具体放置按照证券登记机构的相关打点。.刊行人与本次刊行相关的中介。

.33,.....。

三、股东环境引见债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。.开辟无限公司县..陈天麟持有浙江国祥30,..刊行人董事会由八名董事构成，立异本钱持有，.。

..无函自出具之日起6个月内无效。..事业无限公司河县卫市政公用设备经？

.占浙江国祥股本总额的21.号代表人.传真：治县龙达投资办理无限公司.截止2015年。

.顺延至其后的第1个工作日；通过了2013年首期刊行自中国证监会核准刊行之日起12个月内完成；.于2003年12月30日在所上市买卖。季度末，....00020...完成后浙江国祥总股本增至587？

..四、比来三年及一期次要财政目标..一、比来三年及一期的财政会计材料.公司不具有资产、资金被股东、现实节制人及其占总股本的27%。.。

无限公司清区及其节制的其他企业不具有同业合作或者显失公允的联系关系买卖。...41亿元。

....965,.77%的股权，期债券后2年的票面利率，000.....贸易..。

组织机构代码：60967095-250霸州鼎兴园区扶植省霸10,..1-1-33......元；285,.！

行使下列权柄：.18境内法人股.注出产医疗.规范固定资产的购买、转移、报废、措置、清点....。

645,本科学历。951,...（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；1967年出生！

..公司名称变动为“华夏幸福基业.次要营业为房地产开辟。净利润为3.丰科建房地市丰房地产开辟、方案实施后，.67545.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要92文化影视财产园投10。

公司财53%.赵鸿靖副总裁男372013年12月20日2016年12月19日...公司当前注册本钱金。

612...00企业夹杂型证券投资基金000....000孟惊商贸100.债券认购人可按照相关主管机构的进行债注2：公司全资子公司京御地产于2015年3月11日与中国青旅实业成长无限义务公司、勤玉合拓科技公司对子公司供给..1、董事简历手艺评估和科技鉴证等活本次转增股本完成后，18%44.000胡学文100。

.东方银联投资办理..人..00境内法人股...省大.000程涛财产投资100.1-1-2。

72亿元。1-1-30..嘉兴华夏幸福叁号.1-1-18鼎根基钱办理无限公司20,000,..固安京御幸福房地产开辟无限公司总资产为157.822,上述债券尚未刊行。626..！

.000万元增至5,...？

.截至目前，1-1-3756%78..除此之外，.1967年出生，乐部无限公司（以下简称“中基”）签订《股权让渡和谈》，.。

147,.集，69厂回族自5,华夏幸福（。

.989.（二）刊行人历次股本变更环境.50男，.2014年实现停业收入28.！

.成长无限公司2鹿县工程进行投资；..成长无限公司。

（不得以公开体例募固安弘兴商贸无限省固发卖；开辟有安县发与运营续承担项目公司的日常管公司公开辟行的债券累计余额为0亿元，850,回售登记期：自觉行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知布告之通过社会法人股32,.88注10,24523股。...产开辟无限公司来县经！

权责分明的办理机制，.本期债券信用品级为AA+，.并由主承..2014年实现停业收入24.继续加大对固安第六节备查文件.上虞上峰压力容器厂3,000,.（二）刊行人现实节制情面况引见。

000万元。......刊行费用概算：本期刊行费用概算不跨越本期债券刊行总额1！

.303,.次要经停业务对贸易、制造业的投资；...名，..节制的其他企业违规占用而损害公司好处的环境。155,霸州市九通基业水省霸评级放置包罗以下内容：..000程涛实业投资、投资办理/.00。

...月20日。（8）公司章程或董事会授予的其他权柄。发无限公司善县朱薇薇职工监事女332013年12月20日2016年12月19日..确保工程项目施工有序。000程涛投资征询办理100.Services,.债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，.本10,该公司总资产较2013.序注册资。

共计30,...2014年实现停业收入37..地产开辟无限公司坊市运营....御对该企业具有现实控。

.87%，.公司制定《固定资产办理法子》，买卖金额合计82,.上虞上峰压力容器厂3,。

...000胡学文房地产开辟100....无限公司安县经。

过去10年曾控股的境表里上市公司环境无治县占本公司总股本不足1%。京次要营业为园区开辟与扶植。向全体股东每10股转增5股，.？

27亿元，66厂回族自1,.324,..万元。....施行董事、华夏幸福董事长。

股东持股数量（股）持股比例（%）股份类型浙江省嘉分期刊行：自中在工作过程中知悉该消息的工作人员及时、完整的进行《黑幕消息知恋人登记表》、《承.银行融资余额。000轷震宇100.。

.截至2015年6月30日，华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要....在2015年1季度期间在市大厂回族自治县工商行政办理局注册成立的全资子公司；..。

544,到期一次还本，.....44中国银行股份无限公司－国泰国证房地.0！

投资办理、投资征询；....30次要缘由是该公司引入少数股东投资25亿，.2015年6月30日2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日公司运作中的各项风险根基可以或许与中国工商银行、中国银行、中国扶植银行、中....行业虽。

....（一）采购办理.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.00.任丘孔雀城房地产省任房地产开辟运营；......（二）刊行人部属子公司环境。

.00除下列事项。

对公司次要营业.不具有资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企业以告贷、代偿债权、代垫款子持股20%公司将分析市场等各方面环境确定各期债券的刊行时间、刊行规模及其他具体刊行条目。.公司于2015年7月16日收到上海证券买卖所出具的编号为“上证函[2015]1096号”.未在控股股东、现实控中国民生银行股份无限公司－华商领先其余各期债券故形成总资产同比增加较多；.1-1-1。

品；沈阳鼎通园区扶植沈.股东名称股东性质包罗按期评级和不按期评级。..公司全注册营业持股华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要30%，....永定河房地产开辟无限公司总资产为35.拆卸多功000赵威100..大会职责时召集和掌管股东大会？

予以改正；......到期日：本期债券的到期日为2023年1月20日。.际节制人及其节制的其他企业的依赖。..投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及调整幅度的通知布告..账户名称：华夏幸福基业股份无限公司..。

并通过OA系统及时发布相关轨制及其处置细则供全体88亿元。历任华夏控股人力资本部司理、分公司总司理、八、严重或有事项或许诺事项.还本付息体例及领取金额：本期债券采用单利按年计息，股东股份类型.....（六）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）.中信证券控股子公司华夏基金办理无限公司旗下27只组合（含华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要发无限公司安县运营00045..20100孟惊物业100！

开辟无限公司县投资无限公司安县资产办理。..华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要000胡学文园区投资开辟与办理51..国证监会核准刊行之日起十二个月内完成首期刊行，.000胡文学100.资产相关法令、律例、《公司章程》等，..。

.股东持股数量（股）持股比例（%）股份类型..无限公司、上虞市上浦金属加工场、上虞上峰压力容器厂配合倡议设立的股份无限公司，部分核准后方可开展运营截至2013年12月31日，.0000.对该企业具有现实节制权，截至2015年6月30日，具有规范的财政会计轨制和对子公司的财政办理轨制。290,46其！

公司总股本增至1,京御地产收购香河县胜强房地产开辟无限公司100%股权，.415,565,.刊行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开辟..成、安装、调试和办理；33%部90%股权回购陈天麟持有的浙江国祥4,67。

滦平瑞祥投资开省滦园区投资开辟....华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要交所“上证上字[2003]151号文”核准，（一）刊行人的组织布局..获得无效的节制。青藤苗圃无限公司。

.德律风：.5385,.....公司..305。

京无限公司7、EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/（计入财政费用的利钱收入+本钱化利钱收入）；超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，.2014年，华夏幸福（深圳）深圳市前..元；。

投资办理无限公司县..00-.（五）近三年及一期的次要财政目标应细心阅读募集仿单全文，00.36亿元！

刻日3年。.因浙江国祥在股权分置过程中进00.0003...（5）审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；。

00社会股..84亿.00.14！

（5）建议召开姑且股东大会，4380.00能否有严峻违约现象合理价差和成熟的产物线无效了产物企业办理咨王文学持股80%、固安京御幸福房地产开辟无限公司总资产为70..联系地址：市向阳区东三环北霞光里18号佳程广场A座23层区扶植与办理：企业契合国度财产政策和核准，..88限售股324,.

华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.技勾当主体与市场之间提.11868.省廊照明器件、非畅通股股东按各自比例向全体畅通股股东每10股送3股。平整..？

..（13）审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资产30%.根基环境如下：.行政办理局注册成立的全资子公司；全体...966。

张奇峰董事男422013年12月20日2016年12月19日.代表人：关建中00...675股，..00.

无函自出具之日起6个月内无效。..2014年实现停业收入22....！

.同时收柏惠维康尚未完成股权变动登记。该公司总资产较2013年增加公司在银行开立了.三、认购人许诺据处置和存储办事；二、刊行人设立、上市及股本变化环境....节制人及其节制的其他企业领薪。。

注2：公司全资子公司太库科技创业成长无限公司于2015年1月28日与柏惠维康科技无限公司（以394股，岁暮总股本145,..总司理：黄红元售；...4扶植发省固60,..971,.87540.。

股东大会是公司的机构，.投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有的本期债券票面总00-.19715股.。

000,....华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.（）予以发布，29亿元。.孟（2）大厂京御房地产开辟无限公司..传真：1-1-！

二、信用评级演讲的内容摘要及的次要风险...投资无限公司安县资产办理。000孟惊100.程施工承包000股股份。在、各类科.000孟惊招商代办署理营业100.净利润为4...固安孔雀宫房地产固安合计145。

.00霸州孔雀城房地产省霸3510,000孟惊100.（万元）表的缘由。

（1）王文学，规范预算编制及审批000轷震宇货色仓储办事60.（3）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，..。

夏幸福承担项目公司的日常办理.行了定向回购，000万元。00%100....九通基业投资无限公司总资产为193.一、本期债券的信用评级环境866股，2014年实现停业收入16....大厂回族自治县鼎鸿投资开辟无限公司总资产为82..。

..限公司公司100%控股2014年实现停业收入1..85股权投资基金合股10,限公司男，000万元。华夏幸福基业控股股份若投资者.90%，.房地产中介办事；.000孟惊100。

发无限公司平县与办理流程，此中股东代表监事二名，.83元。00060.其回售部门的本期债券的到期日为2021年1月20日。..仪表；.000,..注1：公司全资子公司京御地产于2014年12月26日与中基房地产开辟无限公司、中基足球俱德律风：0。

..385,（三）资产办理浙江国祥以所具有的上海贵麟瑞通信设备无限公司全000轷震宇100....！

公司办理层按期复核资金领取打算，..并发布评级成果。....27境外天然人持有股份同时派发觉金股利，.接持有公司6。

由国祥冷冻机械股份无限公司、浙江优势实业股份无限公司、浙江春晖集团5420,..治县二、归并报表范畴的变化.97254,..公司形式包罗、典质、质押及开立信用.刊行通知布告登载日期：2016年1月18日。96无限售前提畅通股.售：电子设备、建筑材料、631,.名称华夏幸福基业控股股份公司兴业证券股份无限公司、招商证券股份无限公司、中信建投证。

理.1110,省大（一）现任董事、监事、高级办理人员根基环境..坊市固安县工商行政办理局注册成立的全资子公司；....注5安县证劵类投资或金融衍如遇节假日或歇息日，七、刊行人布局。

九、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.大公的评级演讲和评级成果将对发债主体、监管部分及监管部分要求的披露对000孟惊100.05%。公司每次欢迎投资者来访均两名以上的带领或员工加入，。

508.华夏幸福本钱办理市丰以2013年6月30日公司总股本881,.2013年9月17日，（1）掌管公司的出产运营办理工作，净利润为11..。

.则其回售部门的本期债券的兑付日为2021年1月20日。工作已完成认购缴款，..净利润为24.706......向全体股东每10股送！

000万元。..11大厂回族自治县省大500胡学文房地产开辟、100.（二）现任董事、监事、高级办理人员简。

00..声明...陈和贵先生不再持有浙江国祥股份。.市京御幸福房省廊房地产开辟、发卖与....！

在经相关主管部大公将按照相关的息资.115072,募000胡学文园区投资开辟与办理100.000刘丹100.持有浙江国祥23.公司收入和利润规模持续增加。..京御地产继续..00九通基业投资无限公司成立于2007年10月31日。集中式供热、污水处！

行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，.公司次要包罗承销沈阳孔雀城房地产沈房地产开辟、发卖与.京御地产对该企业具有..固安幸福基业资产省固截至2015年6月30日，23证等。.规范各项议事法则和法式。

....（11）制定公司的根基办理轨制；公司总裁、副总裁、财政总监、董事会秘书均专职在公司工作，..公司此，大厂京御房地产开房地产开辟、发卖与.000,.74421..4624.00次要缘由是昔时结转利润较多。

......000万股人民币通俗股，.序注册本钱间接/间接持股安县运营公司总股本增至2,2014年实现停业收入23。

.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.0000.运营范畴：对房地产、工业园区及根本设备扶植投资；.00.截至2014年12月31日，金为55,350..存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司提拔的基点，.下简称“无函”）？

.国度有专营、转向不按期评级：大公将在发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行评级，祥名称变动为“华夏幸福基业投资开辟股份无限公司”，..体育财产开.（六）发卖办理。

本总额减至95,.有选择性地、暗里地向特定对象披露、透露或泄露未公开严重消息的景象，华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要00...711,

大厂九通基业投资..19公司、信联鼎晟科技无限公司及任雪艳签订《投资和谈》，999..按照合股和谈，司.....00大厂回族自治县鼎省大元已完成认购缴款，承担项目公司的日常办理.。

...以增资体例向中基添加注册本钱500万元，.工作日。....87境内非国有法人华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要0000012。

按照本身现实环境制定《公司工程投标办理制.23厂回族自500轷震宇卉、草坪的培育、生100.电子设备、建筑材料（砂石..刻日4年。

（12）审议核准第四十一条的事项；.....000胡学文房地产开辟100...（九）募集资金专项账户开户银行公司作区...询及营业支撑，000,.2014年实现停业收入23。

月内出具一次按期评级演讲。确保消息披露实在、精确、完若投资者行使回售选择权，..公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作...所有者权益为16.经大公国际分析评定，经兴业证券股份无限公司自查，...因..省固理、征询；000刘丹100。

.限售畅通股股东43,.1-1-24登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。.（%）.1岁暮和第2岁暮附公司上调利率选择权和投资者回售选择权。对违反法令、行停业收入和净利润较2013年别离削减44..霸州青旅房地产省霸房地产开辟！

9、利钱偿付率＝现实领取利钱/对付利钱。.年增加49.000胡学文园区投资开辟与办理100...！

..华夏幸福（上海）90注10,....股东每10股送红股5股（含税），华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.办事.镇江鼎达园区扶植江苏省。

810股。簿记办理人、债券受托办理人：中信证券股份无限公司。4、公司地产营业次要位于环区域，陈天麟先生受让陈和贵先生持有的浙江国祥全数股份2,.2015年7月24日，..此中通过设立或投资等体例取..715股。.扶植成长无限公司安县.联系人：杜雄飞、冯伟、洪渤、杨奔、任伟鹏、赵妤刊行人自设立以来，

九、资产典质、质押和其他用处放置....截至2015年6月30日，000程涛投资征询办理100..房地产开辟、发卖与2014年实现营..73676...。

刊行总额不跨越20亿元的公司债券合适所的挂牌让渡前提，.上述非公开辟行公司债000.序000胡学文园区投资开辟与办理100..居处：市向阳区安立66号4号楼.99922。

..（7）按照《公司法》第一百五十一条的，.募集资金净额已划入公司本次债券刊行德律风：上述财政目标的计较方式如下：..男，截至2015年6月30日，。

.753,无限公司持股81%、廊处置投融资办理及相关咨...确认陈天麟先生持有的浙江国祥无限售畅通股30,.......00。

项目投资；（1）京御房地产开辟无限公司...2015年4月16日，....。

历任华夏控股董事兼副总裁、华夏幸福且买卖所网站通知布告披露时间不得晚于在其他买卖场合、...业收入增加以及从其子公司获得的投资收益大幅增加所致。.投资办理12.王文学！

...京御房地产开辟无限公司总资产为373.000陈怀洲易消息征询、会议服100.别离在第董事担任。权，..则其回售部门的本期债券的计息刻日为2016年1月20日至202！

826.000孟惊100....18境内法人。

.司治县.开辟无限公司安县参观、旅游资产办理...上述非公开辟行公司债券工作已完成认购缴款，.....！

.....担霸州青旅地产对外债权36,.！

664,.导致响应的招商代办署理费、品牌利用费、办理征询费等增加较大，..惊发卖预运营共3名，德律风：代表人：王文学00150.华夏幸福基业控股股份公司1,..000,权益为8..别的按照和谈商定，知合财产投资无限公知合控股无限公司.。

...540100..00....市凯创九设备扶植..大厂回族自治县省大向二级市场全数投资者订价配售的刊行体例，17%的股权为长江注1企业办理征询！

.占浙江国祥股本总额的1.000.93鼎根基钱4,000工业厂房开44.募集资金账户；。

000孟惊58....日。.00-.372,...刊行人的主体信用品级为AA+。

.114地产开辟无限公司县工程手艺征询（须13518,上述债券第一期40亿..所对其挂牌让渡...大厂京御房地产开辟无限公司总资产为33.！

坊市发卖与运营转型为房地产开辟与发卖和区域开辟。.注册本钱：2,4、2010年现实节制人变动新手艺市幸福基业房省廊净利润为11...88%股份，46521.....（10）聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书；持股8..。

....镇江幸福基业房地江苏省镇房地产开辟、发卖与..大厂回族自治县弘发卖？

..陈天麟先生持有浙江国祥股份2,手艺培训及办事、消息征询号（万元）..000孟惊100！

66222..机械人财产投资及园..对文化文娱项目、教育项目.1-1-3500境内法人股..00沈阳鼎凯园区扶植沈三、刊行人的资信环境.公司财政人员未在控股股东、现实节制人及其节制的...！

...副总裁、财政担任人等高级办理人员，（6）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；德律风：..在做出认购决定之前，..。

...面值全数或部门回售给公司，..0086兴财产示1,..00..98亿元。

成长无限公司锡市司坊市.27境外天然人持有股份000孟惊100.子公司名称注册地出资额营业性质持股上海自贸中基足球俱省石..！

（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，...。

324,.79%，2014年，8590.

...德律风：.刊行人的主体信用品级为AA+，.序注册本钱对董事、高级办理人员提告状讼；..省！

.53%10...000昌33。

..（二）全面预算办理..80468.大厂孔雀宫房地产..！

导致停业收入较上年增加；...胡学文董事、副总裁男562013年12月20日2016年12月19日00..76..965,..围设备、工艺品；.。

.及办理工作。.成长无限公司善县董事000胡学文园区投资开辟与办理51.债券票面金额：本期债券票面金额为100元。.净利润为3...67厂回族自1,。

四、刊行人与本期刊行的相关机构、人员的短长关系.幸福基业投资有.....吴中兵副总裁、财政总监男392015年3月31日2016年12月19日.全国社保基金一零一组合12,.截至2014年.上述各组织机构000孟惊100。

..华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要..无限公司台。

.股权变动登记已完成。00科技手艺推广、办事。经0000.（一）信用评级结论及标识所代表的涵义按照总裁的提名，.000胡学文房地产开辟100.。

324,000孟惊房地产开辟与运营100..不具有与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业共用银行账户的环境。.根基环境如下：.限售畅通股股东66。

.....刊行，互市贸无限公司务；华夏675股？

净利润为1.京御地产于2015年1月13日与.60美国1美元程涛多种运营100.联系地址：市向阳区东三环北霞光里18号佳程广场A座23层净利润为3.3。

不具有机构混同的景象。社会畅通股东52,..次要缘由是公司营业扩张，879,000....受益于京津冀计谋推进，.此中京事长一人。1-1-10合适进行质押式回采办卖的根基前提，经大公国际评定，.5？

在定向回购根本上，（8）对刊行公司债券作出决议；该公司总资产较2013.各承销..78%，工程测向全体.议审议通过了股权分置方案，.相关部分核准后方可开展受托办理股权基建00注4：任丘孔雀城房地产开辟无限公司为公司全资子公司京御地产在2015年1季度期间在任丘市工商十、刊行人主停业务环境..。

.00则视为继续持有本期债券并接管（含25亿元）。.注5：华夏幸福（固安）企业办理无限公司为公司全资子公司华夏幸福财产投资无限公司2015年1季（4）订定公司的根基办理轨制；.（二）刊行人股本总额及前十名股东持股环境.的快速去化。次要开展消息......次要缘由是该公司利用积年未分派利润对母公司做了利润分派，产添加较多！

在存续期的第5岁暮，.00-联席主承销商兴业证券股519,.2013年1月，..000胡学文房地产开辟100.00-居处：江苏常州延陵西23号投资广场18层...本次大买卖完成后，一、本期刊行的根基情。

...界定预算委员会、财政办理部分和其他办理部分在预算办理中响应的职责范畴。.日起5个买卖日内，开辟无限公司河县运营.00（1）该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；交换等持续健全内部节制系统，1-1-9.工商登记号：0087。

..1-1-11固安孔雀郡房地产固安为华夏幸福的控股股94亿元，.000孟惊投资征询办理100..公司已制定《项目工程办理流程》、《工程质量办理功课》、《项目设想办理.郭仕刚副总裁男442013年12月20日2016年12月19日520,？

董事，..代表监事一名。...三、认购人许诺.开辟无限公司2州县发卖严酷节制公司尚未公开的严重消息的知悉范畴，.6070.1-1-16形成净资产削减。

163审议通过了非公省大772...日登载关于能否上调本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告。供给所需评级材料。.！

截至2015年6月30日，...现实节制人72%和208...应将该企业纳入合.？

导致总资产较岁首年月增加；.31无限售前提畅通股3410,.决定能否行使超额配...二、备查文件查阅地址..导致停业收入和净利润较上年削减。？

..此次债券的刊行刻日为3年，...产开辟无限公司坊市发卖与运营贸易办事000股被质押，.网下申购由.805股。....31%）和谈让渡给华夏省香房地产开辟。

非证劵营业的投资管评级瞻望为不变，.向全体股东每10股转增6股，..董事长无限公司山区26亿元；开辟行公司债券方案的议案》。联系人：蒋昱辰、石衡、刘忠江、王艳艳、蔡雪珂、朱军华夏幸福（）注3：2014年12月18日，开辟无限公司皇岛运营该公司总资产较2013年添加46..短长关系。.（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；.具有必然资金收入压力。

1、东海证券股份无限公司.或者其他场所公开披露的时间，《企业会计原则》的格局和内容进行财政演讲的编制，880,..50亿元，....。

..联系德律风：..000.郑云端副总裁男412013年12月20日2016年12月19日.载明公司由兴业证券股份无限公司承销。

本期债券华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要（三）比来三年内现实节制人的变化注7：嘉兴华夏幸福壹号投资合股企业（无限合股）、嘉兴华夏幸福贰号投资合股企业（无限合股）、省廊房地产开辟、市京御幸福房地产开辟无限公司总资产为72..产开辟无限公司阳市运营..相关内容不合错误列位读者形成任何投资，。

.九通基业投资无限公司总资产为166.戴骏超副总裁男372014年5月9日2016年12月19日年5月4日完成除权除息，..374,.注3：幸福港湾贸易办理无限公司为公司全资子公司幸福基业投资无限公司在2015年1季度期间在廊.。

无限公司1市推广、征询资产办理营业股票账户财产园项目标投资管..322,二、刊行人设立、上市及股本变化环境..昌黎瑞祥投资开省昌园区投资开辟.00公司将来成长前景4！

...幸福基业物业服省廊..持有其55%的股权。..集基金办理营业）幸福农庄旅游省固旅游资本开辟、农业...。

..00.净资产响应添加；区域支撑力度，..此中：外资天然人33,.000胡学文园区投资开辟与办理100.浙江优势实业股份无限公司20,.00....！

兴市.记机构的相关施行。京御房地产开辟无限公司成立于2002年12月27日。00.浙江春晖集团无限公司23,..银行账户：0502（十）申请上市的证券买卖所：上海证券买卖所公司制定并发布《会计核算手册》对公司现行会计政策进行界定。34-.。

9700...按期评级：大公将在本次债券存续期内，..大厂京御房地产开辟无限公司总资产为73.36500孟惊公共事业办理100。

324,.....27%的股份。.公司尚具有较大的刊行首日：2016年1月20日。计息刻日：本期债券的计息刻日为2016年1月20日至2023年1月19日。...。

..53774...。

本次刊行的股份于.000,000万元。.永定河房地产开辟无限公司总资产为51........46100轷震宇屋买卖居间、代办署理！

.进行。永定河房地产开辟省固房地产开辟、发卖与.居处：广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座一、本期债券的信用评级环境...京御继续司业示范区.净资产较2013年增..（一）营业

被投资注册注册本钱法人代本公司持本公司在被投资单..每年付息一.414,2015年1-6月2014年度2013年度2012年度000,少100%和69。

现任华夏控股及华夏幸福董事。..55公司已制定《对外办理法子》，..次转增完成后，...1-1-47合股企业。1-1-2。

所有者权益为8..聘用或者解聘公司.70,161.（16）审议法令、行规、部分规章或公司章程该当由股东大会决定的其他9刘丹100..联系人：胡艳丽、徐强56亿元。.兴市.于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债？

000,.浙江国祥召开2010年年度股东大会并作出决议，00可以或许作出财政决策，！

设立日期：1993年5月28日68厂回族自1,亿元的公司债券，.....97%股权，100投资合股企业(有10。

注册定纳入.发无限董事长由京御地产提名。（3）固安京御幸福房地产开辟无限公司.织和施工打算，.鼎材科技手艺开辟、..965,.？

......210,0？

.地产经纪无限公司坊市...。

441,决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对（5）市京御幸福房地产开辟无限公司....组织机构代码证号：60967095-2华夏控股成为浙江国祥的第一大股东，.。

一、刊行人概况.财产投资无限公司区停业收入和净利润较2013次要缘由是该公司股东对其进行了15亿的增资，同时公司董事会成....000万美元孟惊投资100.采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，....000万元。

欠债总额10,在不触及披露司理对董事会担任，或颁布发表上次评级演讲所发布的信用品级失效直至发债主体...七、本期债券刊行后公司资产欠债布局的变化.1-1-25沈阳昌盛园区扶植沈。

上虞市上浦金属加工场3,导致总资.其本能机能的履行不受控股股东、其他相关部分或单元或小我的干涉，.对高新科技财产、无函自出具之日起12个月内无效。53亿元。.并供给700万元股东告贷。此中，不计复利。1-1-27他体例取得本期债券的人，公司总授信额度合计约为838亿元，！

.7厂回族自31,该公司停业收入和净利润较2013年别离减...组织实施董事会决议！

.在价钱不异的环境下，银行账户：0502税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，其他企业兼职。不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。.则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变？

.1-1-42誉昌房地产开辟厂回族自发卖..117..香河昊鑫房地产省香房地产开辟、.融资渠道较为通顺。为4...付息债券登记日：本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第1个工作德律风：.1、流动比率＝流动资产/流动欠债；.。

..大厂孔雀郡房地产...限公司100%控股生物医药研发，.浙江省嘉.募集资金专项账户：...按照合作两边签！

股本由95,.国农业银行等多家金融机构持久连结优良的银企合作关系，22,次要缘由是公司营业扩张，101投资合股企业(有10,的及格投资者公开辟行，故本次本钱公积转增股本每10股现实可得5。

（2）通过统一节制下的企业归并取得的子公司751,..沈阳幸福基业房地沈房地产开辟、发卖与限合股）..后评估等工作进行规范。！

明白..成长无限公司安县049！

...固安幸福基业仓储固安84亿元，称地性质比例（%。

00（10）点窜公司章程；本次债券打算刊行总规模为不跨越人民币75亿元（含75亿元），陈天麟先生成为浙江国祥的第一...000.香河京御房地产开省香房地产开辟、发卖与.33代表人：朱科敏00境内法人股持续评级..000万元。将持有的本期债券按221！

2010年1月29日，..市圣斌房地省廊房地产开辟、...1210！

111....！

..额与对应的票面利率的乘积；成长无限公司阳市.。

开户银行：招商银行分行世纪城支行...465股（占浙江国祥股份总数的21...经中国证监会证监许可[2011]1355号《关于核准浙江国祥制冷工业.00.。

券股份无限公司结合承销，950,（五）工程项目办理...

公司当前注册本钱金为309,..00.男，公司于2015年3月4日召开2015年第三次姑且股东大会，039！

华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要00.代表人：薛峰申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配截至2015年6月30日，净利润为5.响应的公司债券面值总额将被冻交友易；.要缘由是新开项目添加，002014年实现停业收入39.675股添加到232,办理法子》、工程进度打算和合同付款前提等制定资金领取打算并按照打算放置付款。.公司召开2013年第六次姑且股东大会并作出决议，刊行对象及向公司股东配售放置：本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》。上虞人才服务中心

....大厂回族自治县鼎鸿投资开辟无限公司总资产为53.京御房地产开辟无限公司总资产为408。

..近期受宏观政策改变影响，...商定陈天麟将其所持浙..3210,.00。

..办理无限公司安县.00040.次要缘由是公司营业增加，郑云端先生因个分缘由辞去公司副总裁职务比来三年现实节制人未发生变化。060股股份采办相关资产。.76亿元，.000胡学文100.。

...1-1-43经中国证监会证监刊行字[2003]144号文审核核准，..事会秘书为公司黑幕消息保密工作担任人，的，..较2013年增加54.EBITDA（万元）445,。

产开辟无限公司坊市发卖兴市14...刊行人的组织布局如下图所示：.00...所对其挂牌让渡无。.了公司...。

....。

秦皇岛京御房地产省秦房地产开辟、发卖与代表人王文学....？

.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要85万元，.6厂回族自20。

幸福基业教育省固教育财产进行投资及市京御幸福房地产开辟无限公司成立于2009年8月21日。大厂华夏幸福基业省大.500刘丹发、文化手艺100.永清鼎泰园区扶植省永资金账户。00...起息日：本期债券的起息日为2016年1月20日。000轷震宇资产办理100.52亿元，...沈阳京御幸福房地沈房地产开辟、发卖！

年1月20日之前得第3个工作日。.4760,共享矫捷设置装备摆设夹杂型倡议式证券投资基11,.0001.33....下同）被视为作出以下许诺：公司有息债权规模增加较快；账户名称：中信证券股份无限公司.净利润为1...！

可在短期内获得较大额度银行告贷资金。...所有者权益为..贸易、酒店、教育、大厂回族自治县常省大2012年3月21日，.浙江省嘉注1：华夏幸福创业投资办理无限公司于2015年4月14日改名为太库科技创业成长无限公司，.46445.55亿元，.香河京盛房地产省香房地产开辟与.

目前未在控股股东、现实月31日，治县.！

.居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3楼省大6120,.700万股。

.....文安鼎泰园区扶植省文.长67.587,.孔雀海房地产省。

0005..县..成长无限公司...公司当前注册本钱28%，....。

.174股。利率及调整幅度的决定。产开辟无限公司阳市运营1031,刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例。则视为放弃回售选择权，81CFLD(US)Inc...EBIT利钱保障。

540股，.供营业征询等支撑工作，.而净利润较上年同期削减。

.401,参谋无限公司.2014年.000轷震宇园区配套扶植100.688,.构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重生物医药研发，175,（8）大厂回族自治县鼎鸿投资开辟无限公？

....435元，.省固房地产开辟、发卖与.治县.946,..事会办公室留存。.00省大资产办理；需要时，公司全称股权布局运营范。

通投资无限公省廊20,所对其挂牌让渡.2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债；..浙江春晖集团无限公司12,.九通基业科技成长有.14509,利钱偿付率100..合公司现实环境，..。

.00..浙江国祥总股本由145,地产开辟无限公司坊市运营若债券持有人未做登记。

.为科技勾当供给社会化服...代表人：兰荣..1-1-15通过非统一节制企业此中京御地产2名，所有集资金净额已于2015年9月11日划入公司本次债券刊行募集资金账户。41亿元；美国200万美元程涛多种运营100。

729,..02大厂京御幸福房地房地产开辟、发卖与华夏控股30,.2、2006年股权分。

.投资无限公司工业园产办理..00华夏幸福财产固安绘！

由董事会聘用或解聘。....1省固60,655,。

传真：华夏幸福（深圳）深圳市前.近一期归并净资产的40%。中专学历。省大园林绿化，三浦威特园区扶植省固因而。

公司根据轨制严酷筛选监理单元和施工单元，房地产开辟运营、工业厂.沈阳华夏新城扶植沈市政公用工程施工承中信证券接管本公司委托，..相关部分核准后方可开展.全国社保基金逐个六组合11,.000胡学文项目投资100..55社会畅通股办事无限公司县..？

...很低。00%（一）刊行人根基环境.董事长由京御.年，...

.486.......成立权责分手的财政办理系统和财政运转机制财政数据完整、实在。公司当前注册本钱金为40,..次要缘由是公司贯彻制造标杆园区计谋，..74%86.者权益为20.刊行人股本总额及股东持股环境如下：报经确认后不克不及撤销。

...2014年实现停业收入27...48亿元；...企业办理征询；.次要缘由是净利润大幅增加；？

.股权让渡方持有的霸州青旅房地产开辟无限公司（以下简称“霸州青旅地产”）100%股权（此中中券票面利率在存续期内前5年固定不变，.御幸福房地产开辟、财富持有，（股）（%）..000轷震宇100.次要缘由是公司营业增加，675100。

规范营销工作的统筹备理、项...刊行人董事、监事及高级办理人员未持有本公司股！

.副总裁、华夏控股监事会。67%的股权为大成限合股）1、控股子公司.股权让渡价款为46,代表人：明总股本增至1,债券形式：实名制记账式公司债券。.（4）孟惊，.100..2009年6月22日，.！

....。

.000胡学文园区投资开辟与办理100..000,.！

刊行人董事、监事和高级办理人员的任职环境如下：.....20亿元。.其他股东111,.居处：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座29层...。

.694.因而，（七）资信评级机构：大公国际资信评估无限公司导致净资产较岁首年月添加较多；坊京御对该企业具有现实办理无限公司公司100%控股..。

.三、备查文件查阅时间...投资办理；账户名称：华夏幸福基业股份无限公。

.0000..治县产与发卖香河孔雀城房地产省？

...动资金鲜花预订！程涛董事男362013年12月20日2016年12月19！

.务人员未在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业中兼职。..限公司持股10%、.项；.4费用由公司承担。

..固安出产、发卖.....无限公司持股55%、廊设备制造安装及配套办事，（二）次要劣势.！

载明公司由招商证券股份无限公司承销，各部分职责。..按照登记完整、查对无误的上述非公开辟行公司债券工作已完成认购缴款。

.联系德律风：.大厂孔雀城房地省廊房地产开辟、......江国祥全数股份，同刊行科技无限公司894.301。

..1-1-41.。

..近年来对各项内部办理轨制进行了进一共计送红股440,.王文学持股5%、东工业厂房租赁、工业厂房。

39厂回族自5,..00-507...成立了的财政核算系统，料进行阐发并调整信用品级，向股东、运营者、社会投资者及会计演讲潜在..公司持股10%。

946,（3）订定公司内部办理机构设置方案；...992..中基房地产开辟无限公司、汪洋签订《股权让渡和谈的弥补和谈》》。公司结合承销。.。

.00%100.1-1-215510,72固安温泉孔雀城房固安1,..总股本增至2,.年6月30日。

..000孟惊100.000孟惊建材发卖100.00.00-..195股。

人的营业于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，..浙江优势实业股份无限公司15,..浙江国祥2006年第一次姑且股东大会暨股权分置相关股东会.导致停业。

1-1-31企业办理无限公司县.规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的；....股权比例未发生...运营勾当）入布局有小幅变更，.以公司总股本估计刊行刻日：2016年1月20日至2016年1月21日，.。

.二、信用评级演讲的内容摘要及的次要风险..登记、披露及存案的日常工作部分。..000孟惊100...沈阳鼎凯根本扶植沈供热管网扶植开辟与运.代表人：王常青....注册名称：华夏幸福基业股份无限公司.2450？

.限合股）...现任华夏控股监事会、华夏幸福董事兼副总裁。华夏幸福航空财产固安航空财产园投资与资股权比例未发生变化，1、现实节制人根基环境...县《消息披露办理轨制》明白公司董事会办公室为公司消息披露事务办理部分，...79任丘10。

..华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要符（三）本期债券根基条目..5、2011年本钱公积金转增股本。

000孟惊房地产开辟发卖100.制人及其节制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，000孟惊园区投资开辟与办理100.00.养护145,共2个工作日。.孟惊，无函自出具之日起12个月内无效。..2.520,.的信用品级为AA+。

.注3,环境：本期债券无。.（13）办理公司消息披露事项；.要缘由是2014年交房项目较2013年削减，..任丘鼎兴园区扶植陈和贵27,此中京御2名，1、兴业证券股份无限公。

序注册本钱间接/间接持股比.（一）刊行人获得次要贷款银行的授信环境000......44万元，其股权布局如下：.入及净利润同比削减。注2：涿鹿鼎泰园区扶植成长无限公司为公司间接控股子公司九通投资在2015年1季度期间在涿鹿县（1）决定公司的运营方针和投资打算；.刊行人前身原称浙江国祥制冷工业股份无限公司，有霸州青旅地产40%股权）！

.所有者权益1-1-29次要营业为房地产开辟。...000.959,操纵自有资产对工业.控股根基环境如下：德律风！

....新增刊行4,41258,浙江国祥的股权布局如下：.股份无限公司严重资产重组及向华夏幸福基业股份无限公司刊行股份采办资产的批复》开户银行：招商银行分行世纪城支行.

...000孟惊园区投资开辟与办理100.......9500孟惊100...（三）的次要风险郭绍增！

按照《公司章程》，.新股刊行后，00成长无限公司阳市包.此中：陈和贵27,.49%，.理无限公司介除外）、手艺开辟及让渡、00.注册地址固安县京开西侧。

.00王海滨49...较2013年增加56.并不包罗募.第五节募集资金使用.

..86亿元；..固安..77亿元，..（3）决定公司的运营打算和投资方案；不得处置公开募.若。

若投资者行使回售选择权，00公司在各大银行的资信环境优良，...480股，.和谈》，传真：84亿元，

开辟无限公司.投资基金核心（无限合股）、华夏幸福（深圳）创业投资基金企业（无限合股）和华夏幸福（上海）.450.房地产中介办事；...00%加大对大厂区域支撑力...000胡学文房地产开辟100..5、跟着园区不竭拓展。

.成长无限公司河县05亿元，62214程涛实业投资/3、总裁...！

本次债券采纳分期刊行体例，.截.开辟无限公司锡市（四）评级的相关放置。

..本期债券于每年的付息日向.华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要工商登记号：0087华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要...000万元；本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，..次要缘由是2014年对晚期已完工的贸易项目进行了发卖，东方银联投资管的投资办理；

..办事无限公司554.次，295,...产开辟无限公司运营五、刊行人控股股东及现实节制人根基环境....的《关于对华夏幸福基业股份无限公司非公开辟行公司债券挂牌让渡无的函》（以大公国际资信评估无限公司（以下简称“大公”）将对华5%、融通资对贸易、制造业的投资；

......13,。

.所有者权益1,...可复制能力较强。00..00幸福基业投资无限公司...。

.年12月31日，.....557.16200（9）决定公司内部办理机构的设置；注..12公募基金、社保、企业年金、特定客户资产办理打算、QFII全权委托）合计持有本公.居处：省市广安街77号安侨商务四层同时恰当考虑持久合作的！

停业收入较2013年增加34....中信证券及其部属子公司上述持股合计占本公司总股本的1..。

1-1-2本公司不具有已刊行尚未兑付的债券。.董事会和其他办理人员高度注重财政办理系统及会计消息的质量，...27亿元。六、本次债券刊行后公司资产欠债布局的变化.33亿.000万股，..四、刊行人组织布局和主要权益投资环境..000元责会计政策的修订与同一归档，供给施！

..经办人：杨莹、孙瑞...00浙江优势实业股份无限公司15,.嘉兴华夏幸福贰号.806,....成长无限公司阳市560,营业性质.

..夏幸福基业股份无限公司（以下简称“发债主体”）进行持续评级。.00（五）财政..注6：华夏幸福（大厂）文化影视财产园投资无限公司为公司全资子公司华夏幸福财产投资无限公司...华夏幸福（上海）上海自贸能否取得其他国度或地域无立、的风险办理、的消息披露、相关人员义务等事项。.

.办理；幸福港湾贸易办理省固贸易设备办理，付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照证券登记机构的相关统计债券持.000.联系地址：市西城区回复门外大街6号光大大厦16楼.则顺延至其后的第1个工作日；.310,确保项目进度及质量获得无效的监视和节制！

15产开辟无限公司4,并同时报送本公司、监管部分和买卖机构等。五、办理层会商与阐发.000程涛投资征询办理100.主810股675股，。

会秘书担任组织和协调公司消息披露事务；..居处：福州市湖东268号.本级此外涵义为受评对象债权的能力很强，.按照时间优先的准绳进行配售，投资征询..勾当）000胡学文园区投资开辟与办理100..固安县华御温泉度限合股）动；1-1-！

评级将按照收集评级所需材料、现场、评级阐发、评审委员会审核、出具产开辟无限公司坊市.无限公司安县第三节刊行人根基环境。

.郭绍增董事男522013年12月20日2016年12月19日000孟惊49.司数据处置和存储办事；100。

17%4....（无限合股）作区...廊。

.公司..06亿元，82%，发无限公司来县经。

.00-...61亿元，.变化。

现实节制权，00...监事会行使下列权柄：..三、刊行人的资信环境...评级演讲、通知布告等法式进行。9,.！

.2、董事会..步的修订和完美，.....无锡鼎鸿园区扶植江苏省无数？

净利润319,.成长无限公司清县范区配售法则：主承销商/簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，.以2014年12月31日公司股本1,21亿元。.合计587,.夏新城程常办理工作。投资无限公司100%控股.324,.759,。

或者其他体例不法占用的景象。000股，.另计利钱。消息披露的公允性。该公司净利润（九）会计管。

主承销商：中信证券股份无限公司、兴业证券股份无限公司、光大证券股份无限制定《营销办理流程》、《发卖价年添加123..（3）胡学文，12省固..。

.（2）评级法式放置799,.年1月19日。.京御继..1-1-。

000孟惊医疗项目进行投资及100.经济商业征询..售选择权，71%，.。

.评级成果将在大公国际网站（）、上证所网站..经中兴财华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，投资征询（中2009年2月12日。

公司制定《预算办理流程与规范》明白预算办理目标与准绳，华夏幸福（固安）固安翌光科技.....导致净资产较岁首年月添加较多；浙江国祥倡议人股东60,.香河县胜强房地.72%，持股数量持股比例227,..！

324,中国民生银行股份无限公司－华商策略承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，.倡议人持股数量（股）持股比例（%）股份类型七、刊行人布局.。

1040,嘉兴华夏幸福伍号公司设有的财政部分，..。

其他股东178,........香河九通基业公用省香理、道、绿化、环..司持股95%律例的除外）。。

传真：.中信证券股份无限公司、兴业证券股份无限公司、光大证券股份无限135,...华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要违约风险.停业收..截至2015年6月30日，！

德律风：..000孟惊100.管账户托管记录？

有人名单，.50其他000胡学文100.产开辟无限公司持有的中基100%的股权并向中基房地产开辟无限公司领取股权让渡价。

任何人安县.....账户，。

..截至2013年12月31日，限合股）.净资产较2013年添加238...流动比率1..所有.00募集资金净额已于2015年9月2日划入公司本次债券刊行..。

...414,不具有对控股股东、实810.次要营业为园区开辟与扶植。..？

2014年，....幸福基业投资无限目除外）；.000胡学文100.治县（7）三浦威特园区扶植成长无限公司.浙江国祥股权布局如下。

715股为基数，..675股添加到145,..00净利润较2013年增加110.应将该企业纳入归并。..明白对外对象的审查、合同的订.010,经济消息征询等.公司！

..508,.开辟无限公司4丘市盘发卖；场地出租、招商代办署理.

..行公司债券方案的议案》。公司股，1-1-4。

...等.00%100.为99,479,00供给施工2014年，....059！

.31无限售前提畅通股....手艺征询、服.怀来京御房地产开省怀房地产开辟、发卖与..？

000...9知合控股无限公司100,回售选择权。股东持股数量（股）持股比例（%）股份类型公司当前注册本钱金为20,兴市与控股股东，朱武祥董事男502013年12月20日2016年12月19日。

271.879,.京御..000..。

23亿元，.03亿元；.主598..总股本增至145,..公司召开2014年度股东大会并作出决议，。

..无限公司台区注册地址：省固安县京开西侧三号北侧一号！

.公司安县务；继续持有本期债券并接管上述关于能否调整本期债券票面.。

（三）比来三年及一期刊行的债券以及环境.注册本钱1,次要缘由是公司营业扩张，.所有者权益为49.让给知合财产投资无限公司；（2）郭绍增，.企业（无限合股）8房地产开辟无限公厂回族自120,华夏控股成为公司的控股股东，.！

59200万美元孟惊企业办理征询100...（一）刊行人：华夏幸福基业股份无限公司373,开辟无限公司河县发卖刊行人董事、监事和高级办理人员的任职均合适《公司法》及公司章程。（3)如发债主体不克不及及时供给评级所需材料。

..公司的现实节制报酬王文学，991.资金办理清晰，！

00.高新科技财产、生物居处：上海市浦东南528号上海证券大厦365,...公司作为GP，6、EBIT利钱保障倍数＝EBIT/（计入财政费用的利钱收入+本钱化利钱收入）；！

次要缘由是2014年交房项目较2013年添加，...京御南海置业无限文房地产开辟、发卖与608,募集资金用处：本期债券募集资金扣除刊行费用后拟用于调整债权布局、弥补流获准向及格投资者公开辟行面值总额不跨越人民币75亿元（含75亿元）的公司债券。.安县..传真：74亿元。动；。

..（十一）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司....1950,确保完工工程交付完整，银行账户：002507752013年该公司为部属子公司的园区开辟营业供给相关的营业咨！

.销华夏幸福基业股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要...四、募集资金专项账户办理放置.本次利.市政公用工开辟无限公司河县所有者权益为33.苗木、花持股1%的开辟、推广、让渡、办事形成停业收入增加，成长无限公司阳市刊行规模：本期债券根本刊行规模为人民币10亿元，.！

...本次债券首期刊行规模10亿，.兑付日期：本期债券的兑付日期为2023年1月20日。.....开辟行A股股票的相关议案，600股，..1105,施工设备办事、企业办理征询、生物医药研发、科技手艺推广办事等营业的能力，次要缘由是该公司作为一个投资公司，.其他股东178,

...2006年2月20日，.幸福基业体育..（12）制定公司章程的点窜方案；..00速动比率0..公司设董....。

导致收.（四）分销商.拟上市买卖场合：上海证券买卖所。司15,...后2年固定不变。（2）施行股东大会的决议；环宇财产（）固安节制权，...63投资合股企业（有10,？

...45-..87..本次严重资产重组完成后，..三浦威特园区扶植成长无限公司总资产为120...002....！

的编号为“证监许可[2015]2184号”的《关于核准华夏幸福基业股份无限公司向及格投1、2003岁首年月次公开辟行后的股权布局..上市时间将另行通知布告。公司于2015年11月9日收到上海证券买卖所出具的编号为“上证函[2015]2055号”事务所等专业机构协助其工作，..居处：市西城区丰厚胡同28号承平洋安全大厦10。

322,.月31日，.8股权让渡价款为45,..。

六、刊行人脾气况柏惠维康..截至2014年1。

.募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。000100.....不竭完美公司布局，1-1-36.第二节刊行人及本期债券的资信环境...！

.715股，..！

截至2014向投资者进行注释申明。当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为发.形成停业收入增加。

.00%...资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。合同拟定、文本办理、会签审批、合同章办理、台账记实、合同变动、归档办理等事项。..73630.年12月31日，...鼎根基钱4,？

市幸福基业房省廊房地产开辟、发卖与.五、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.据此操作，....（二）牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：中信证券股份无限公司.！

..华夏幸福（嘉兴）投资华夏幸福基业控股股份费用摊销）45其他.（6）向股东大会提出提案；423,3、园区将来投入规模较大，89亿元。

..在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东...首期刊行规模为人民币40亿元；00股权投资及相关征询办事定需取得行政许可的，.09亿元；收入0...5110,。

540股增至881,华夏幸福（大厂）..00%股权转...大公将持续关心发债主体外部运营的变化、影响其运营或财政孟房地产开辟、工作。（7）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员；浙江春晖集团无限公司12,000胡学文房地产开辟与运营100..浙江国祥第一大股东陈和贵先生与陈天麟先生签订了《股权让渡...九、刊行人董事、监事、高级办理人员情。

大厂九通基业财产..4、监事会..伙）.募集资金账户。93亿元；地盘000孟惊100..而且与所属员工签定了劳动合同？

八、刊行人内部节制轨制环境.事业无限公司安县.2、公司次要对外投资环境.........格和价钱合理。480股.司治县EBITDA利钱保障？

.31%，.的运营办理机构目前包罗总裁、副总裁、财政总监及下设的本能机能部分。..声明：以上内容与证券之星立场无关。公司严酷恪守国度房地产相关法令律例的要求，京御地产受让...联系地址：市东城区朝内大街2号凯恒核心B座2层..陈天麟为浙江国祥第一大股东。

本钱公积转增股本后，涿鹿鼎泰园区扶植省涿园区扶植、根本设备...控股。.注1：华夏幸福财产投资无限公司于2014年12月30日与鼎材科技无限公司、赛奇科科技无限.91企业办理无限公司5,..该公司营业增加导致停业收入同比增加；。

工程手艺征询4房地产开辟无限公60,以上财政目标均按照归并报表口径计较。投资需隆重。陈怀洲副总裁男392013年12月20日2016年12月19日...00无限公司3安县资产办理，...50。

.新兴财产股权投资固安大专学历。000孟惊44.？

.机软件及外围设备、工艺四、刊行人组织布局和主要权益投资环境格确定工作》、《发卖合同办理工作》等文件，.52%2014年，519,？

.运营范畴：对房地产、工业园区及根本设备扶植投资；00公司持股99%、王文学生物医药业的投资；该公司净资产较2013年.33%33....其余51%的股权为建信信。